Kasse.NET Filiale Handbuch

Das vorliegende Handbuch darf nicht – auch nicht in Auszügen - ohne ‎ausdrückliche schriftliche Genehmigung der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG mit ‎mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder sonstige Art ‎und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.‎

Die in den Beispielen genannten Firmenangaben und sonstige Daten sind frei ‎erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten oder Parallelen zu real existierenden Firmen ‎oder Personen wären daher rein zufällig.‎

Diesen Unterlagen liegt der zur Drucklegung aktuelle Programmstand zugrunde. ‎Die hier enthaltenen Angaben und Daten können durch die abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG ohne vorherige Ankündigung geändert werden.‎

Willkommen:

Dieses Handbuch soll Ihnen die Installation, Konfiguration und den Einstieg in die ‎darauf folgende Arbeit mit einer Software der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG ‎erleichtern.‎

Nehmen Sie sich die Zeit diese Seiten aufmerksam zu lesen und die hier ‎angebotenen Schritte nachzuvollziehen. So wird Ihnen die Einarbeitung in unsere ‎Software sicher leicht fallen.

‎ Die vorliegende Software basiert hinsichtlich ihrer Grundlagen und Funktionalität ‎auf der Sage 100. Es wird daher weitgehend darauf verzichtet, auf die ‎grundsätzliche Bedienung und standardmäßige Funktionen, die sich in unserem ‎Programm von der Sage 100 nicht unterscheiden, näher einzugehen. Das ‎besondere Augenmerk dieses Handbuches liegt im Wesentlichen vielmehr auf den ‎Besonderheiten und Neuerungen, durch die sich unser Produkt auszeichnet.

‎ Die abacus - Handbuchredaktion ist bei der Zusammenstellung dieses Textes mit ‎großer Sorgfalt vorgegangen. Um das Handbuch dennoch weiter zu verbessern, ‎sind wir für jeden Hinweis dankbar. Bitte senden Sie uns in diesen Fällen eine ‎Nachricht an unsere E-Mail-Adresse:‎

info@abacus-edv.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet:‎

                                   www.abacus-edv.de

oder schriftlich von:‎

                                abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG 
                                       Südring 16‎
                                   ‎19243 Wittenburg‎
                                   Tel.: 038852/6010 
                                   Fax: 038852/60111‎

Funktionelle Einordnung:

Die abacus Kasse.Net Filiale, als Teil der Software abacus ‎Kasse.Net, wurde auf der .Net Plattform in C# entwickelt.‎ Mit dem Programm können Sie vom Zentralrechner ‎Stammdaten empfangen, einfache Kassiervorgänge ‎durchführen und Belege sowie Kassenabschlüsse an die ‎Sage 100 auf dem Zentralrechner übergeben.‎

Funktions‎beschreibung:

Nachdem Sie die Stammdaten aus der Sage 100 Warenwirtschaft ‎vom Zentralrechner empfangen und in den Kassengrundlagen die ‎angeschlossene Hardware sowie Drucker, Display, ‎Barcodescanner und Kassenschublade konfiguriert haben, ‎können Sie die Kassensitzung eröffnen. Über die Belegerfassung ‎haben Sie die Möglichkeit, einfache Kassiervorgänge ‎durchzuführen. Die Erfassung von Belegen kann über die ‎Standardoberfläche mit Tastatur und Maus oder über die ‎Touchoberfläche erfolgen. Wenn ein Kassenabschluss ‎durchgeführt wurde, können die erstellten Belege über den ‎abacus IM-\ Exportdienst an die Sage 100 Warenwirtschaft auf ‎dem Zentralrechner übergeben werden. Zu der in der ‎Konfigurationsdatei angegebenen Uhrzeit werden die Belege auf ‎dem Zentralrechner in die Sage 100 Warenwirtschaft importiert. ‎Während des Belegimports werden neben den Belegbuchungen ‎auch Zahlungsbuchungen im Rechnungswesen der Sage 100 und ‎Lagerbuchungen durchgeführt.‎

Bei Verwendung der Kasse.Net mit der Toucherfassung ist es ‎auch möglich, die Belege online zu übergeben. Dazu ist eine ‎ständige Internetverbindung notwendig. Die Belege werden dann ‎beim Speichern an die Zentrale übergeben und sofort in die sage ‎‎100 Warenwirtschaft importiert.‎

Weiterhin können mit der Kasse.net Toucherfassung auch ‎Warenwirtschaftsbelege wie Auftragsbestätigungen, ‎Lieferscheine, und / oder Rechnungen erfasst werden.‎

Die Kasse kann mehrmals am Tag geöffnet und geschlossen ‎werden.

‎ Basis der Daten- und Belegübertragung sind der abacus ‎Datentransport- sowie der abacus Belegimportdienst, welche auf ‎dem Zentralrechner installiert sind. ‎

Installationsvoraussetzungen:

Vor der Installation der Kasse.net Filiale ist zu überprüfen, ob die ‎Software Microsoft .NET Framework 4.5 auf dem Filialrechner ‎vorhanden ist. Wenn nicht, können Sie diese von der beiliegenden ‎CD installieren. Weiterhin wird auf dem Filialrechner die Software ‎Microsoft SQL-Server Express Edition 2012, 2014 oder 2016 ‎benötigt. ‎

Installation:

Starten Sie das Setup abacus Kassenlösungen 8.X.XXX.X.exe ‎und folgen Sie den Installationsanweisungen bis zur ‎Featureauswahl. Im Standard sind alle Module zur Installation nicht ‎markiert. Aktivieren Sie das Modul Kasse.Net Touchoberfläche ‎und führen die Installation über den Eintrag „Weiter“ bis zum Ende ‎aus.‎

Programmstart Nach der Installation öffnen Sie das Programm über das Desktop- ‎Icon „KasseNET„ Touch“ und der Anmeldedialog wird angezeigt.‎ Bei der Erstanmeldung an die Software klicken Sie den Button ‎‎„Details„ an. Tragen Sie die Host IP des zentralen sage Servers und ‎den Host Port in die gleichnamigen Felder ein. Im Feld „Verbindung“ ‎wählen Sie die zentrale sage-Datenbank aus. In das Feld ‎‎„Servername“ tragen Sie die lokale oder zentrale SQL-‎Serververbindung für die Verwaltung der Kassendatenbank ein. In ‎den folgenden Feldern erfassen Sie den Namen der Filialdatenbank ‎‎(Kassendatenbank), die Mandantennummer sowie die ‎Kassennummer. ‎ Aktivieren Sie die Funktion „Datenbank erstellen / aktualisieren“ ‎‎(Haken setzen). Führen Sie die erste Anmeldung mit dem Benutzer, ‎der Systemadministratorrechte auf dem SQL-Server besitzt, durch. ‎ Bestätigen Sie Ihre Angaben über die Schaltfläche „OK„.‎ Für die Arbeit mit der Kasse.Net Filiale wird nun auf dem ‎Filialrechner eine Datenbank erstellt. In dieser Datenbank werden die ‎Stammdaten, welche von der Zentrale empfangen werden, sowie ‎die erstellten Belege, die an die Zentrale übertragen werden, ‎gespeichert.‎

Host IP:‎ In diesem Feld tragen Sie die IP-Adresse des Servers ein auf dem ‎der Im-\Exportdienst installiert wurde.‎

Host Port:‎ Hier ist der Port 2727 einzutragen. Dieser Port wird für den Im-‎‎\Exportdienst verwendet.‎

Verbindung:‎ Wählen Sie hier die zentrale sage-Datenbank aus, die für den ‎Datenimport und den Belegexport verwendet wird. Bei Einsatz ‎mehrerer Sage Datenbanken und mehrerer Kassenplätze zu Unterschiedlichen Sage Datenbanken beachten Sie das ‎Kassendatenbank zur ausgewählten Verbindung der zentralen ‎Datenbank passt.‎

Servername: ‎ Tragen Sie in diesem Feld den lokalen SQL-Servernamen ein. ‎ Bei Installation des SQL-Servers mit Instanz ist der Servername + ‎Instanz anzugeben.‎

Datenbank:‎ Hier tragen Sie den Namen für die auf dem Filialrechner zu ‎erstellende Datenbank ein. Nach einem Update kann eine ‎bestehende Kassendatenbank über das Symbol ‎ ‎ ausgewählt ‎werden.‎

Mandant:‎ In das Feld „Mandant“ ist die Mandantennummer des am ‎Zentralrechner für die Arbeit mit der Kasse.net vorgesehenen ‎Mandanten einzutragen. Nach Auswahl einer bestehenden ‎Datenbank ist die Auswahl des Mandanten über das Symbol ‎ ‎ ‎möglich.‎

Kasse Nummer:‎ Tragen Sie in dieses Feld die Kassennummer ein. Nach Auswahl ‎einer bestehenden Datenbank kann über das Symbol ‎ ‎ die ‎Kassennummer ausgewählt werden.‎

Benutzer:‎ Um bei der ersten Anmeldung die Datenbank erstellen zu können, ‎tragen Sie in diesem Feld den Benutzer ein, der ‎Systemadministratorrechte am SQL Server besitzt. ‎ Für die Arbeit mit der Kassensoftware melden Sie sich mit dem für ‎die Kasse hinterlegten Benutzer an.‎

Datenbank erstellen/aktualisieren:‎

Bei der ersten Anmeldung muss dieses Feld aktiviert sein, damit die ‎Datenbank erstellt wird. Wird ein Softwareupdate durchgeführt, ‎erfolgt über dieses Feld die Aktualisierung der Filialdatenbank.‎

Bei einer Anmeldung mit einem Benutzer, der für die Arbeit mit der ‎Kasse auf dem Zentralrechner eingerichtet wurde, wird über die ‎Schaltfläche „Anmelden„ die Kasse.net Filiale geöffnet und die ‎Menüstruktur angezeigt.‎ Nachdem die Datenbank erstellt wurde, öffnet sich das Formular ‎Grundlagen.‎ Im Register „Zentrale“ werden die Host IP-Adresse und der Host ‎Port aus dem Anmeldedialog angezeigt. ‎ Aktivieren Sie den Menüpunkt „vollständiger Import“ sowie „Import ‎Benutzer“ (Haken setzen).‎ Über den Button „Import“ wird der Import der Kassenkonfiguration ‎sowie der Artikelstammdaten aus der Sage 100 Warenwirtschaft ‎vom Zentralrechner gestartet. ‎

Programmstart: Um den Datenimport zu starten, tragen Sie im folgenden Formular ‎das Passwort, welches in den Kassengrundlagen der Kasse ‎Zentrale hinterlegt ist, sowie die Benutzerdaten des ‎Systemadministrators für die SQL-Datenbankanmeldung ein. ‎

Bestätigen Sie die Meldung für den Import der Benutzerdaten mit ‎OK.‎

Der Import der Kassenkonfiguration sowie der Artikeldaten wird mit ‎der folgenden Meldung abgeschlossen.‎

Datenimport: Kasse.NET Touchoberfläche Beim Einsatz der Kasse.NET Touchoberfläche kann nach dem ‎Öffnen der Kassensitzung die Datenaktualisierung durch ‎Bestätigen der Meldung durchgeführt werden. Alternativ können ‎Sie den Datenimport in der Belegerfassung jederzeit über den ‎Menüeintrag Optionen / Import erneut durchführen und so die ‎Daten der Filialdatenbank aktualisieren. Für den Datenimport ist ‎eine Internetverbindung notwendig.‎

Nach erfolgreichem Datenimport wird auch hier die Übertragung ‎für den ausgewählten Bereich mit einer Meldung beendet.‎

Kassengrundlagen: Nachdem Sie die Stammdaten von der Zentrale importiert haben, ‎können Sie über das Formular <Grundlagen> die Kassengrundlagen ‎einrichten. ‎

Bei der Verwendung der Touchoberfläche wird das Formular „Kassengrundlagen“ über die Taskleiste (ausgeblendete Symbole ‎anzeigen) Symbol ‎ ‎ (Kasse), rechte Maustaste, Eintrag ‎‎„Grundlage“ angezeigt.‎

Register „Allgemein“‎

Nummernblock deaktivieren: ‎ Für die Erfassung über einen Touchmonitor erscheint beim Öffnen ‎der Kasse, bei der Erfassung von Einlagen und Entnahmen sowie in ‎der Geldstückelung beim Kassenabschluss ein Nummernblock als ‎PopUp-Fenster. Ist diese Funktion deaktiviert, wird der ‎Nummernblock nicht angezeigt. Eine Erfassung ist dann über die ‎Eingabe der Tastatur möglich.‎

Online Modus:‎ Pro Kassenplatz kann eingestellt werden ob die Datenübertragung ‎on- oder offline erfolgen soll.‎

Im Offline Modus stehen die Funktionen der Neuanlage von Kunden, ‎die Lagerplatzauskunft, die Zahlung lt. Rechnung sowie die ‎Erstellung und das Einlösen von Gutscheinen nicht zur Verfügung!‎

Online-Lager:‎ Wird die Kasse.NET mit der Lagerauswahl im Online-Modus ‎eingesetzt, erfolgt bei der Artikelauswahl in der Belegerfassung.‎ In diesem Fall ist die Funktion aktiviert. ‎ Wenn die Kasse.NET offline oder ohne Lagerplatzauswahl eingesetzt ‎wird, ist die Funktion zu deaktivieren.‎

Bezeichnungen änderbar:‎ Mit der Installation der Kasse besteht die Möglichkeit die ‎Bezeichnung1 und 2 in den Positionsdetails zu ändern. Die Änderung ‎wirkt auf Belegebene und wird nicht in den Artikelstamm der sage ‎‎100 übertragen. Ist diese Funktion deaktiviert, kann keine Änderung ‎der Bezeichnung1 und 2 durchgeführt werden.‎

Gutscheindruck wiederholen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann bei einem Kassenbeleg mit Gutscheinartikel der Druck des Gutscheines über den Kassenstand wiederholt werden.

Vollständige Vorauszahlung zulassen: Wenn über die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ die Auftragssumme in einem Betrag bezahlt werden soll, muss diese Funktion aktviert werden. Andernfalls ist nur die Bezahlungen von Teilsummen als versteuerte Anzahlung möglich. Siehe Handbuch Kasse.NET Thekenverkauf.

Rückgeldstückelung: Mit Aktivierung dieser Funktion wird in der Kassenerfassung die Rückgeldinfo angezeigt.

eine Zahlungsart für Kassenbeleg verwenden:‎ Diese Funktion muss aktiviert werden, wenn über die ‎Schaltflächenprogrammierung das Modul „Artikelinformation ohne ‎Geldstückelung“ in der aktuellen Ansicht eingestellt ist. Über dieses ‎Modul ist die Erfassung von Kassenbelegen mit einer Zahlungsart ‎‎(Bar oder EC) möglich. ‎ Bei Einsatz dieser Funktion wird die Verwendung der ‎Gutscheinverwaltung noch nicht unterstützt! Diese Funktionalität wird im Jahresendupdate 2018/ 2019 der ‎Kasse.NET 8.0 berücksichtigt. ‎

manuelle Artikelrabattvergabe:‎ Diese Funktion muss deaktiviert werden, wenn über die ‎Schaltflächenprogrammierung das Modul „Ziffernblock mit Rabatt“ in ‎der aktuellen Ansicht eingestellt ist. Über dieses Modul ist die ‎Vergabe von Belegrabattvergabe über Schaltflächen mit festgelegten ‎Rabattsätzen von 10%; 15% und 25% möglich. Manuell kann kein ‎Belegrabatt vergeben werden.‎

Geldstückelung im Abschluss verwenden:‎ Ist diese Funktion eingeschaltet (Haken gesetzt) müssen im ‎Kassenabschluss der Bargeldbestand sowie die Entnahme für die ‎Bank über die Geldstückelung erfasst werden. Die Geldstückelung ‎wird protokolliert und am Ende des Kassenabschlusses gedruckt.‎

Wenn die Funktion ausgeschaltet ist (Haken nicht gesetzt), können im ‎Kassenabschluss der Geldtransfer sowie der Betrag für den ‎Kassenstand in den gleichnamigen Feldern eingetragen werden.‎ Eine Protokollierung der Geldstückelung kann somit nicht erfolgen!‎

Beachten Sie bitte dass möglicherweise bei einer Prüfung durch die ‎Finanzverwaltung nach der Protokollierung der Geldstückelung ‎gefragt werden kann!‎

Menüeintrag Schublade anzeigen:‎ Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in der Kassenbelegerfassung ‎über Optionen\Schublade eine angeschlossene Kassenschublade ‎geöffnet werden.‎

Lagerbestand prüfen: Über diese Funktion wird in verbindung mit der Mandanteneinstellung „negative Lagerbestände“ der Lagerbestand geprüft. Mandantengrundlagen negative Lagerbestände = nicht zulässig: Der Artikel kann an der Kasse nicht erfasst werden. Es erscheint die Hinweismeldung „Die Menge ist nicht verfügbar.

Mandantengrundlagen negative Lagerbestände = zulässig: Der Artikel kann an der Kasse erfasst werden. Es erscheint die Hinweismeldung „Die Menge ist nicht verfügbar. Soll der Artikel trotzdem verkauft werden?“ ja/ nein.

Manuelle Preisänderung beibehalten: Damit für das Scannen des zusammengesetzten Barcodes mit dem Platzhalter E = Einzelpreis der Preis aus dem Barcode in die Erfassung übernommen werden kann, muss in den Kassengrundlagen der Filiale\ Register Allgemein die Funktion „manuelle Preisänderung beibehalten“ aktiviert sein.

Menüeintrag Schublade anzeigen: Über diese Funktion kann die Anzeige des Menüeintrages „Schublade“ in der Kassenerfassung unter dem Hamburger Menü gesteuert werden.

geparkte Belege zentrale verwalten: Mit der Funktion „geparkte Belege zentral verwalten“ ist es möglich, Kassenzwischenbelege an einem Kassenplatz zu erstellen, zu parken und diese an einem anderen Kassenplatz aufzurufen um den Kassiervorgang abzuschließen. Siehe Handbuch Kasse.NET Thekenverkauf.

Behandlung VPME:‎ Für den Verkauf von Artikel mit Verpackungsmengeneinheit kann ‎eingestellt werden, welche Mengeneinheit bei der Preisermittlung ‎verwendet werden soll.‎ ‎-als Verkaufs-ME:‎ In der Belegerfassung wird die Verkaufsmengeneinheit mit dem ‎entsprechenden Einzelpreis verwendet.‎

‎- als Artikel:‎ Bei der Artikelauswahl erscheint ein Dialogfenster in welchem der ‎Kassierer wählen kann ob die Verkaufs- oder ‎Verpackungsmengeneinheit verwendet wird.‎

‎-als Verpackungsmengeneinheit:‎ Die Anzeige des Artikels erfolgt mit der Verpackungsmengeneinheit ‎und dem entsprechenden Einzelpreis.‎

Kundengruppe für Kundenanlage:‎ Wenn über den Filter Stammdaten in den Kassengrundlagen Zentrale ‎pro Kassennummer die Übertragung von Kundengruppen ‎eingeschränkt wurde, wählen Sie hier die Kundengruppe aus, die für ‎die Neuanlage von Kundennummern für verwendet werden soll. ‎

Ist die Übertragung der Kunden und Adressen nicht eingeschränkt ‎wird für die Neuanlage die Kundengruppe des Vorlagekunden in den ‎sage Mandantengrundlagen verwendet.‎

Adressgruppe für Kundenanlage: Wurde über den Filter Stammdaten in den kassengrundlagen Zentrale ‎pro Kassennummer die Übertragung von Adressgruppen ‎eingeschränkt, wählen Sie hier die Adressgruppe aus, die für die ‎Neuanlage von Adressen und Kunden verwendet werden soll. ‎

Erfolgte keine Einschränkung wird für die Neuanlage von Kunden die ‎Adressgruppe des Vorlagekunden in den sage mandantengrundlagen ‎verwendet.‎

Maßeinheiten bei wiegen: In diesem Feld sind mit einem Komma getrennt die verwendeten Maßeinheiten bei einer angeschlossenen Waage einzutragen. Die hier eingetragene Maßeinheit wird mit der Maßeinheit in der Waagenanbindung abgeglichen. Siehe Handbuch Kasse.NET, Kasse mit Waagenschnittstelle.

Platzhalter Kundensuche:‎ Im Standard ist hier als Platzhalter das Symbol „*“ hinterlegt. Der ‎Platzhalter kann entfernt werden. Wenn das Feld leer ist, wird das ‎Dialogfenster ohne Anzeige der ersten 50 Kundendatensätze ‎geöffnet. Im Dialogfenster der Kundensuche kann durch Eingabe ‎des Matchcodes der entsprechende Kunde gesucht werden. ‎ Der Platzhalter kann auch durch ein anders Zeichen ersetzt werden.‎

Register „Zentrale“‎

In diesem Register ist die Ansteuerung des Im-\Exportdienstes ‎festgelegt.‎ In den Feldern „Host IP“ und „Host Port„ werden die IP-Adresse des zentralen Servers sowie der Port, welcher für den Datentransfer verwendet wird, aus den Details des Anmeldedialogs der Kasse.NET Filiale übernommen.

Vollständiger Import:‎ Es werden alle Artikel und Adressdaten aus der zentralen sage ‎Datenbank an die Kassendatenbank übergeben.‎ Schaltfläche „Import“:‎ Der Datenimport wird gestartet.‎

Schaltfläche „Belegexport:‎ Nicht übertragene Kassensitzungen werden exportiert.‎

Register „Belegkopf“‎

Im nächsten Register werden die beim Datenimport aus der Zentrale ‎übernommenen Adressdaten für den Kassenbelegkopf angezeigt. ‎ Bitte beachten Sie, dass beim nächsten Datenimport die Daten durch ‎den Belegkopf aus der Zentrale ersetzt werden. ‎ Änderungen wie z.B. den Filialnamen im Feld „Name2“ müssen in der ‎Zentrale erfolgen.‎

Register „Kassenschublade“‎

Wenn Sie am Filialarbeitsplatz eine Kassenschublade angeschlossen ‎haben, können Sie in diesem Formular den Anschluss auswählen. In ‎der Abbildung wurde der Drucker ausgewählt, an dem die Schublade ‎angeschlossen ist. ‎ Wurde am Server in der Hardwarekonfiguration der Kasse Barverkauf ‎die Kassenschublade aktiviert, wird der Parameter für das Feld ‎‎„Schloss auf“ beim Datenimport übergeben. Andernfalls muss dieser ‎eingetragen werden.‎

Register „Kundendisplay“‎

Möchten Sie am Filialarbeitsplatz ein Kundendisplay verwenden, ‎aktivieren Sie am Server in der Hardwarekonfiguration der Kasse ‎Barverkauf das Display, damit beim Datenimport die Parameter ‎für die Einstellungen übertragen werden. Andernfalls müssen diese ‎ebenfalls manuell eingetragen werden.‎ Im Feld „Anschluss“ wählen Sie den entsprechenden Anschluss, an ‎dem das Display konfiguriert wurde. ‎ Die Parameter für die Aktivierung von Display und Drucker sind ‎Standardparameter die von der Treiberinstallation, der in der ‎Hardwareempfehlung vorgeschlagenen Kundendisplays, ‎verwendet werden.‎ Die Felder „Zeile1“, „Zeile2“ und „Zeile3“ zeigen den ‎Begrüßungstext (maximal 50 Zeichen) sowie den Text für die ‎Angabe des zu zahlenden Betrages an und können verändert ‎werden. ‎ Über die Parameter im Feld „Zeilenwechsel“ kann die Anzeige des ‎Displays konfiguriert werden.‎

‎013010 = Beide Zeilen im Display werden aktiviert. ‎ ‎013020 = Die erste Zeile im Display wird aktiviert.‎

Register „Benutzer“‎

Im Register „Benutzer“ werden die in der abacus Kasse ‎Barverkauf angelegten Benutzer und Vertreter angezeigt. Eine ‎Änderung der Benutzer ist nur am Server in den Kassengrundlagen ‎der Kasse Barverkauf möglich. Anschließend muss ein erneuter ‎Datenimport durchgeführt werden.‎

Register „Formularauswahl“‎

Im Register „Formularauswahl„ können Sie die Formularansicht, ‎welche über die Schaltflächenprogrammierung erstellt wurde, für ‎die Verwendung in der KasseNET auswählen. ‎ Das Feld „Formularauswahl“ bietet die Möglichkeit, die Ansicht mit ‎hellem oder dunklem Hintergrund anzuzeigen.‎ Bei hellem Hintergrund (hellgrau) werden die Schaltflächen blau ‎und bei dunklem Hintergrund (antrazit) grün angezeigt.‎

Weiterhin habe Sie die Möglichkeit für einen angeschlossen LCD ‎Monitor ein Video oder eine Bilddatei zu hinterlegen. Bei der ‎Erfassung der Artikel wechselt die Anzeige vom Video oder Bild ‎auf die Anzeige der Artikelpreise und Gesamtsumme sowie einen ‎eventuellen Rückgeldbetrag.‎ Mit Beenden des Kassiervorganges wechselt die Anzeige wieder ‎auf das Video oder das hinterlegte Bild.‎ Videos müssen im Format .webm und Bilder im PNG- oder JPG-‎Format hinterlegt werden.‎ In den Felder „Anzeige Breite (Pixel)“ und „Anzeige Höhe (Pixel)“ ‎kann das Format in Pixel für die entsprechende ‎Bildschirmauflösung des LCD Monitors eingestellt werden.‎ Bei Einsatz eines Kassensystems XPOS mit LCD-Monitor vom Hersteller FEC Deutschland sollten die Bilddateien im Format 640 x 480 Pixel eingebunden werden.

Die Gewichtsinfo zeigt analog zur Waage-Info in der Kassenerfassung immer das aktuelle Gewicht der angeschlossenen Waage. Diese Funktion kann nur in Verbindung mit einer angeschlossenen Waage aktiviert werden. Siehe Handbuch Kasse.NET, Thekenverkauf.

Register „Berichte“‎

Im Register „Berichte“ wird mit dem Datenimport für die ‎aktivierten Belegarten sowie den Kassenabschluss, das ‎Kassenjournal und den Druck von Gutscheinen je ein ‎Druckprozess ohne Vorschau angelegt.

Die Druckprozesse können bearbeitet, für die Erstellung von ‎neuen Druckprozessen als Vorlage verwendet oder angelegt ‎Prozesse gelöscht werden.‎

Druckprozess bearbeiten:‎ Markieren Sie den zu bearbeitenden Druckprozess. Im Formular ‎können Sie für den Druckprozess verschiedene Funktionen ‎aktivieren:‎

‎-‎ Druck mit Vorschau – Für den Beleg wird eine ‎Druckvorschau angezeigt.‎ ‎-‎ Druck mit Langtext – Wenn im Artikelstamm ein Langtext ‎enthalten ist, wird dieser auf dem Beleg gedruckt.‎ ‎-‎ Druck mit Filialfusstext – Ist ein Filialfusstext für den ‎Kassenplatz hinterlegt, wird dieser auf dem Beleg ‎gedruckt.‎ ‎-‎ Ohne Druck – Es erfolgt kein Belegdruck ‎-‎ Druck Dimensionstext – Ist ein Dimensionstext im ‎Artikelstamm hinterlegt, wird dieser auf dem Beleg ‎gedruckt.‎ ‎-‎ Kopie Anzahl – Hier kann die Anzahl der zu druckenden ‎Belege festgelegt werden. Ab dem 2. Druckbeleg wird ‎eine Kopie des Beleges erstellt. ‎ ‎-‎ Drucker – Hier können die unter Windows installierten ‎Drucker ausgewählt und pro Druckprozess zugeordnet ‎werden.‎ ‎-‎ ausgewählte Belegarten - für den markierten Druckprozess ‎können Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ Belegarten ‎hinzufügen oder entfernen und die Belegart für den ‎Standarddruck zuweisen.‎

Belegart hinzufügen:‎ Markieren Sie die Belegart im Bereich verfügbare ‎Belegarten. Über die Schaltfläche ‎ ‎ wird die Belegart ‎als ausgewählte Belegart hinzugefügt.‎

Belegart entfernen:‎ Markieren Sie die Belegart im Bereich ausgewählte ‎Belegarten. Über die Schaltfläche ‎ ‎ wird die Belegart ‎aus dem Bereich „ausgewählte Belegart“ entfernt.‎

Standarddruckprozess:‎ Mit dem Datenimport werden die Belegarten in den ‎Druckprozessen ohne Vorschau als ‎Standarddruckprozess angelegt.‎ Die ausgewählte Belegart kann nur einmal als ‎Standarddruckprozess angelegt sein. Dieselbe Belegart ‎kann in weiteren Druckprozessen als sekundärer ‎Druckbeleg (ohne aktivierten Standardruckprozess) ‎angelegt werden. Wenn in einem anderen Druckprozess ‎der Standarddruckprozess aktiviert wird, so ist dieser als ‎Standarddruckprozess konfiguriert. Der zuvor aktivierte ‎Druckprozess wird als sekundärer Prozess eingestellt. ‎

Über die Schaltfläche „OK“ werden die Einstellungen ‎gespeichert und das Unterformular geschlossen.‎

‎ Die Druckprozesse für den Kassenabschluss, das ‎ Kassenjournal sowie den Druck von Gutscheinen können ‎ nicht im Bereich der Zuordnung der Belegarten verändert ‎ werden, da hier nur eine Belegart eingesetzt wird.‎

‎-‎ ausgewählte Berichte bearbeiten – Druckprozess können ‎Sie im Bereich „ausgewählte Berichte“ über den Button ‎‎„Bearbeiten“ das Unterformular „Berichtsauswahl“ öffnen.‎

Bericht hinzufügen:‎ Markieren Sie im Bereich „verfügbare Berichte“ den ‎entsprechenden Bericht. Über die Schaltfläche ‎ ‎ wird ‎der Bericht als ausgewählt übernommen.‎

Bericht entfernen:‎ Markieren Sie den Bericht im Bereich „ausgewählte ‎Berichte“. Über den Button ‎ ‎ wird der Bericht aus dem ‎Bereich ausgewählte Berichte entfernt.‎ Pro Belegart kann ein Bericht zugeordnet werden.‎

Über die Schaltfläche „OK“ werden die Einstellungen ‎gespeichert und das Unterformular geschlossen.‎

‎-‎ Neuen Druckprozess anlegen:‎ Tippen Sie auf die Schaltfläche ‎ ‎ und im geöffneten ‎Unterformular „Informationen zum Druckprozess“ auf den ‎Button „Neu“. Im Unterformular tragen Sie den Namen des ‎Druckprozesses ein und bestätigen mit OK.‎ Im Bereich „Druckprozess“ wird ein neuer Prozess ‎angelegt. Ordnen Sie wie zuvor beschrieben die Belegart ‎und den Bericht zu und nehmen die Einstellungen für den ‎Druck sowie die Zuordnung des Druckers vor. ‎

‎-‎ Druckprozess löschen:‎ Markieren Sie den zu löschenden Druckprozess und ‎öffnen über die Schaltfläche ‎ ‎ das Formular ‎‎„Information zum Druckprozess“. Über den Button ‎‎„Löschen“ wird der Druckprozess entfernt.‎

‎-‎ Druckprozess kopieren:‎ Markieren Sie den entsprechenden Druckprozess und ‎öffnen über den Button ‎ ‎ das Formular „Information ‎zum Druckprozess. Tippen Sie auf die Schaltfläche ‎‎„Kopieren“ und tragen den Namen des neuen ‎Druckprozesses ein. Der Prozess wird mit den ‎Einstellungen des Vorlageprozesses angelegt und kann ‎nun bearbeitet werden.‎

Die Kassenbelege können in den Formaten 70mm, 80mm, A4 und ‎A5 gedruckt werden.‎ Für die Warenwirtschaftsbelege steht das Format A4 zur ‎Verfügung.‎

Register „universelle EC Anbindung“‎

Über das Register „universelle EC Anbindung“ kann die ‎Kassenschnittstelle für das EC-Terminal konfiguriert werden.‎

Das heißt, beim Speichern des Beleges mit der Zahlungsart ‎‎„Telcash“ wird der Zahlbetrag automatisch an das EC-‎Terminal übergeben.‎ In der Kassenkonfiguration der Zentrale, Register „Fibu“ / ‎Zahlungsarten muss dazu die Zahlungsart „Telecash Limit“ ‎aktiviert werden. Die im Standard vorgegebene Zahlungsart „Telecash Limit“ kann durch überschreiben der Bezeichnung im Formular Zahlungsarten auch verändert werden. In den Grundlagen der Filiale aktivieren Sie die ‎Funktion „EC Anbindung verwenden“ und tragen das ‎Händlerpasswort in das gleichnamige Feld ein. ‎ Die EC-Anbindung kann über USB-Anschluss oder LAN ‎konfiguriert werden. Für die Anbindung über USB muss ein Treiber ‎für die Ansteuerung installiert werden. Informationen dazu erhalten ‎Sie vom Anbieter des EC-Terminals.‎ Für die Ansteuerung über LAN lassen Sie sich am EC-‎Terminal die IPAdresse sowie den Port anzeigen und tragen diese ‎in das Feld „IP Adresse EC-Terminal“ und “Port EC-Terminal“ ‎ein.‎ Am EC-Terminal muss die Kassenschnittstelle für den ‎jeweiligen Anschluss (USB oder LAN) aktiviert werden. ‎Informationen dazu erhalten Sie durch telefonischen Kontakt mit der Support Hotline des EC-Terminalanbieters.

Mit Einsatz der EC-Anbindung kann auch ein Zahlbetrag größer der Endsumme des Kassenbeleges erfasst werden. Die Differenz wird als Rückgeld angegeben und kann dem Kunden als Bargeld ausbezahlt werden.

Betrageingabe am EC-Terminal ausschalten:‎ Ist diese Funktion aktiviert, ändert sich beim Öffnen der ‎Kassenbelegerfassung die Displayanzeige am EC-Terminal auf ‎‎„Terminal betriebsbereit“. Seit dem Einsatz des TSE-Sicherheitsmoduls wird die Betragseingabe an den EC-Terminal mit der Einstellung des ZVT-Protokolls automatisch eingeschaltet. Nach Anschluss des EC-Terminal an die Kasse ist keine manuelle Eingabe des Zahlbetrages mehr möglich.

Register „TSE“‎

Im Register TSE die Schnittstelle für das technische ‎Sicherheitsmodul einschalten.‎ TSE-Schnittstelle aktivieren:‎ Das TSE-Sicherheitsmodul ist ein mit einer Seriennummer ‎versehener schreib- und lesegeschützter US-Stick. ‎ Bei einer Kassennachschau durch das Finanzamt wird der ‎Einsatz des TSE-Sicherheitsmoduls ab dem 01.10.2020 überprüft. ‎Dieser Datenträger wird beim Kauf der Kassensoftware ‎angeboten. Kunden die ein Update von einer älteren ‎Kassenversion durchführen, können das TSE Modul über unser ‎Unternehmen käuflich erwerben. ‎ Die TSE-Schnittstelle der abacus Kasse.NET ist nur einsetzbar ‎mit einem TSE-Modul des Herstellers Swissbit.‎ Für die Verwendung stecken sie das TSE-Modul an Ihren ‎Kassenrechner. Öffnen Sie über Start Programme den Menüpunkt ‎‎„KasseNET Grundlagen“ und melden sie sich an der Kasse an. ‎ Im Register „TSE“ aktivieren Sie den Menüpunkt „TSE aktiviert“. ‎Tragen Sie den Laufwerksbuchstaben des angeschlossenen USB ‎Sticks und die Kassennummer z.B. Kasse3 in die gleichnamigen ‎Felder ein. ‎

Zur Initialisierung des TSE-Moduls tippen Sie auf die Schaltfläche ‎‎„TSE Initialisierung“.‎ Im geöffneten Unterformular tragen Sie die Kassennummer z.B. ‎Kasse1 ein. ‎ Tragen Sie anschließend folgende selbst gewählte ‎Initialisierungsdaten in die gleichnamigen Felder ein.‎

Admin PIN (5-stellig nur Ziffern), ‎ Admin-PUK (6-stellig nur Ziffern),‎ PIN (5-stellig nur Ziffern)‎

                    Notieren Sie sich die festgelegten Konfigurationsdaten!‎

Bei Eingabe der falschen PUK kann das TSE-Modul nicht mehr ‎verwendet werden!!‎ Eine falsche PIN sperrt den TSE-Stick. Dieser kann durch Eingabe ‎der PUK und einer neuen PIN entsperrt werden (siehe TSE ‎entsperren).

Über OK werden diese Daten auf dem TSE-Modul gespeichert und ‎für die Initialisierung verwendet.‎

Achtung diese Funktion kann nicht wieder deaktiviert werden! ‎

Ist kein oder ein nicht mehr registriertes TSE-Modul ‎angeschlossen erscheint in der Kassenerfassung die Meldung ‎‎„Das technische Sicherheitsmodul ist nicht aktiv! Kassenbelege ‎können weiterhin erfasst werden.“ Auf dem Kassenbeleg wird die ‎Meldung „Technisches Sicherheitsmodul nicht aktiv!“ gedruckt.‎

Bei Anschluss eines registrierten TSE-Moduls erscheint keine ‎Anzeige in der Kassenerfassung. Auf dem Kassenbeleg wird im ‎Belegfuss der Hinweis „Technisches Sicherheitsmodul aktiv: mit ‎fortlaufender Transaktionsnummer und der Seriennummer des ‎USB-Sticks“ gedruckt.‎

TSE-PIN ändern:‎ Zur Änderung des 5-stelligen Pin führen Sie folgende Schritte ‎durch: ‎

‎1.‎ Öffnen Sie die Kassengrundlagen Filiale \ Register TSE. ‎ ‎2.‎ Wählen Sie im Register TSE die Schaltfläche „TSE-PIN ‎ändern“ aus.‎

‎3.‎ Tragen Sie die Kassennummer, die alte PIN sowie die ‎neue 5-stellige PIN ein und bestätigen die Eingabe mit OK.‎

Achtung! ‎ Bei Eingabe einer falschen PIN wird das TSE-Modul gesperrt. Mit ‎Hilfe der PUK kann das TSE-Modul wieder entsperrt werden.‎

TSE-Modul entsperren:‎ Das TSE-Modul wird bei Eingabe einer falschen PIN gesperrt.‎ In den Kassengrundlagen Filiale \Register TSE kann das Modul ‎über die Schaltfläche „TSE entsperren“ mit einer neuen PIN wieder ‎aktiviert werden. Für das Entsperren ist die Eingabe der PUK ‎erforderlich.‎

Bei Eingabe der falschen PUK kann das TSE-Modul nicht mehr ‎verwendet werden!!‎

TSE-Modul aktivieren: Um das TSE-Modul z.B. an einem neuen Rechner zu aktivieren, wählen Sie die Schaltfläche „Initialisierung“, tragen die Benutzerdaten ein, aktivieren die Funktion „ohne Setup“ (Haken setzen) und bestätigen mit OK.

Bei Eingabe der falschen PUK kann das TSE-Modul nicht mehr verwendet werden!!

Was ist zutun wenn das Finanzamt eine Kassennachschau in ‎durchführt?‎

1. Öffnen Sie über Start Programme \abacus KasseNET den ‎Menüeintrag „Kasse.NET Grundlagen“ und melden sich mit dem ‎Kassenbenutzer an.‎

2. Im Formular Kassengrundlagen wählen Sie das Register „TSE“ ‎aus.‎

3. In dem Register „TSE“ tippen Sie auf die Schaltfläche „TAR ‎Export“.‎ Öffnen Sie über Start Programme \abacus KasseNET den ‎Menüeintrag „Kasse.NET Grundlagen“ und melden sich mit dem ‎Kassenbenutzer an.‎ Im Formular Kassengrundlagen wählen Sie das Register „TSE“ ‎aus.‎ In dem Register „TSE“ tippen Sie auf die Schaltfläche „TAR ‎Export“.‎ Im geöffneten Unterformular wird als Dateiname die ‎Kassennummer aus der Initialisierung z.B. Kasse3 verwendet. Die Datei wird im Pfad C:\Program Files ‎‎(x86)\abacus\Kasse.net\Filiale\TAR gespeichert. ‎

4. Diese Datei muss an das Finanzamt übergeben werden.‎

Achtung diese Funktion kann nicht wieder deaktiviert werden! Ist ‎kein oder ein nicht mehr registriertes TSE-Modul angeschlossen ‎erscheint in der Kassenerfassung die Meldung „Das technische ‎Sicherheitsmodul ist nicht aktiv! Kassenbelege können weiterhin ‎erfasst werden. Auf dem Kassenbeleg wird die Meldung ‎‎„Technisches Sicherheitsmodul nicht aktiv!“ gedruckt.‎‎ ‎

Register „Steuerkommandos“‎

Im Register „Steuerkommandos“ können Aufrufe für andere Programme z.B. PDF-Reader hinterlegt werden.

Über die Schaltfläche „Neu“ wird ein Unterformular geöffnet. Darin tragen Sie in das Feld „Bezeichnung“ die Programmbezeichnung z.B. PDF lesen, in das Feld „Empfänger“ die aufzurufende Datei gegebenenfalls den Pfad (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe) ein. In das Feld Parameter können Werte eingetragen werden, die zusätzlich für den Aufruf der Datei benötigt werden.

Über den Button „Bearbeiten“ kann das Steuerkommando geändert werden. Die Schaltfläche „Deaktivieren“ schaltet das Steuerkommado aus. Ist ein deaktiviertes Steuerkommanod in der Schaltflächenansicht hinterlegt erscheint eine Hinweismeldung „Das Steuerkommando kann nicht aufgerufen werden“.

Anschließend kann in der Schaltflächenprogrammierung eine Schaltfläche angelegt werden, über die der PDF-Reader augerufen wird (siehe Handbuch Kasse.NET, Schaltflächenprogrammierung).

Mit der Installation der Kasse.NET mit Touchoberfläche steht Ihnen das Modul für die Schaltflächenprogrammierung zur Verfügung. Auf dem Desktop wird der Programmpunkt mit einem entsprechenden Symbol dargestellt. Durch 2-maliges Antippen des Symbols wird ein Anmeldedialoganalog dem Aufruf der Kassengrundlagen angezeigt. Hier tragen Sie die Benutzerdaten ein. Nach Bestätigung mit der OK-Taste wird das Formular der Schaltflächenprogrammierung angezeigt.

Sie können das Tool auch über die Start\Programme\abacusKasse.NET\Schaltflächenprogrammierung aufrufen.

Ein weitere Möglichkeit, ist der Aufruf über das Symbol in der Taskleiste. Dazu muss der Anmeldedialog der Kasse.NET Touchoberfläche durch 2-maliges Antippen des gleichnamigen Symbols gestartet sein.

In der Taskleiste (ausgeblendete Symbole anzeigen) wird das Symbol(Kasse) angezeigt.

Abb.: 24 Schaltflächenprogrammierung

Klicken Sie das Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen ‎Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag Kasse.net ‎Schaltflächenprogrammierung für Touchoberfläche aus.‎

In diesem Formular haben Sie die Möglichkeit, Schaltflächen für die ‎Auswahl von Artikeln, Artikelgruppen oder die Ansteuerung von ‎Kassenfunktionen in der Belegerfassung zu erstellen.‎ Die Größe der Schaltflächen ist abhängig von der ‎Bildschirmauflösung.‎ Es können beliebig viele Ansichten erstellt werden. Die Ansicht, die ‎in der Belegerfassung verwendet werden soll, ist in den Grundlagen ‎der Kasse im Register „Formularauswahl“ festzulegen.‎

Mit der Im-\Exportfunktion der Ansichten können Sie die erstellten ‎Ansichten auf andere Filialrechner verteilen.‎

Ansicht erstellen:‎

Öffnen Sie über den Menüeintrag „Ansicht \ neue Ansicht“ das ‎gleichnamige Formular, wählen Sie eine der Ansichtsvorlagen ‎entsprechend der Bildschirmauflösung des Filialrechners aus und ‎bestätigen Sie mit OK.‎

Die Vorlagenansicht wird angezeigt. Speichern Sie die Vorlage über ‎den Menüeintrag „Ansicht \ Speichern unter“ mit einer neuen ‎Bezeichnung.‎ Tragen Sie dazu im angezeigten Formular den Namen der ‎Bezeichnung ein und bestätigen mit OK.‎

Damit die Ansicht in der Kassenbelegerfassung angezeigt wird, ist ‎eine Zuordnung in den Kassengrundlagen im Register ‎Formularauswahl erforderlich.‎

Ansicht bearbeiten:‎ Um eine Ansicht zu bearbeiten, wählen Sie über den Menüeintrag ‎‎„Ansicht \ Ansicht öffnen“ die entsprechende Ansicht aus.‎ Eine Vorlagenansicht kann nicht verändert werden! Sie muss unter ‎einem anderen Namen gespeichert werden.‎ Eine neu angelegte Ansicht enthält einige programmierte ‎Funktionsschaltflächen sowie die Formularbereiche der ‎Belegpositionsanzeige, der Artikelinformation und den Ziffernblock.‎ Diese Formularbereiche können Sie in der Ansicht verschieben, um ‎das Formular anders anzuordnen. Die Formularbereiche müssen ‎jeweils mindestens 1 Mal im Formular vorhanden sein.‎ Außer der Schaltfläche „Optionen“ können die vorprogrammierten ‎Schaltflächen gelöscht und neu programmiert werden. ‎

Über Ansicht \ Ansicht speichern können Sie die geänderte ‎Ansicht speichern. ‎

Weiterhin stehen, je nach Auflösung, nicht programmierte ‎Schaltflächen zur Verfügung, die mit Funktionsaufrufen oder zur ‎Anzeige von Artikelgruppen oder Artikeln programmiert werden ‎können.‎

Schaltflächen zur Artikelgruppenauswahl:‎ Die Erstellung der Schaltflächen ist über mehrere Ebenen möglich.‎

Durch Anklicken der gewünschten Schaltfläche wird ein ‎Unterformular geöffnet. Tragen Sie die gewünschte Bezeichnung der ‎Artikelgruppe in das gleichnamige Feld ein.‎ Im Feld „Buttongröße“ kann die Größe der Schaltflächen festgelegt ‎werden.‎ Wählen Sie anschließend den Typ „Artikelgruppe“ aus.‎ Über den Button Ok werden die Einstellungen gespeichert und die ‎Schaltfläche im Formular angezeigt. ‎

Artikelgruppenschaltfläche auf nächster Ebene:‎ Die Schaltflächen für die Auswahl der Artikelgruppen können über ‎mehrere Ebenen angelegt werden. Klicken Sie die programmierte ‎Schaltfläche an. Es wird eine weitere Ebene geöffnet. Wählen Sie ‎hier die zu programmierende Schaltfläche aus. Für eine weitere ‎Artikelgruppe tragen Sie die Bezeichnung ein, und wählen die ‎Buttongröße aus Im Feld „Typ“ wird der Eintrag „Artikelgruppe“ angezeigt. Bestätigen ‎Sie die Angaben mit OK.‎ Wenn Sie diese Schaltfläche erneut auswählen, wird die nächste ‎Ebene geöffnet und die Programmierung kann fortgesetzt werden.‎ Über die Schaltfläche „Zurück“ können Sie in den Ebenen ‎zurückblättern.‎

Artikelgruppe löschen:‎ Wählen Sie die Ebene sowie die zu löschende ‎Artikelgruppenschaltfläche aus. Das Anklicken öffnet die nächste ‎Ebene. Wählen Sie den Button „Zurück“ aus. Die Schaltfläche ist ‎nun markiert. Über den Button „Artikelgruppe löschen“ wird die zur ‎Auswahl programmierte Artikelgruppe entfernt. Mit Schließen und ‎Speichern der Schaltflächenprogrammierung werden die ‎Änderungen übernommen.‎

Schaltflächen zur Artikelauswahl:‎ Artikelschaltfläche in erster Ebene:‎ Legen Sie zuerst das Format für die Schaltflächenbezeichnung fest. ‎Wählen Sie dazu den Eintrag „Schaltflächendefinition \ ‎Schaltflächenbezeichnung“ aus.‎ In der Schaltflächenprogrammierung haben Sie die Möglichkeit auf ‎den Artikelschaltflächen die Artikelnummer, den Matchcode oder die ‎Bezeichnung1 sowie die Kombinationen aus Artikelnummer und ‎Matchcode oder Artikelnummer und Bezeichnung1 für den ‎ausgewählten Artikel anzuzeigen. Wählen Sie eine der Definitionen ‎aus und bestätigen Sie mit OK.‎

‎ ‎

Artikelschaltfläche in erster Ebene löschen:‎ Wählen Sie die zu löschende Schaltfläche aus. Durch Anklicken der ‎Schaltfläche „Löschen“ im geöffneten Unterformular wird die ‎Schaltfläche gelöscht. Mit dem Schließen der ‎Schaltflächenprogrammierung wird die Änderung gespeichert.‎

Artikelschaltflächen in zweiter Ebene: Ab der zweiten Ebene stehen mehrere Schaltflächen zur Verfügung.‎ Es kann jede Schaltfläche einzeln als Artikelschaltfläche, wie zuvor ‎beschrieben, programmiert werden. ‎ Eine weitere Möglichkeit ist die Programmierung mehrerer oder aller ‎in der Ebene zur Verfügung stehenden Schaltflächen.‎

Wählen Sie dazu durch Anklicken eine zu programmierende ‎Schaltfläche in der entsprechenden Ebene aus. Schließen Sie das ‎Unterformular über „Beenden“ und wählen Sie im Formular der ‎Ebene die Schaltfläche „Artikel auswählen“ aus. In diesem Formular ‎können Sie ebenfalls die Artikel über den Matchcode oder die ‎Artikelgruppe anzeigen.‎

Mit gedrückter Shift-Taste können Sie einzelne Artikel auswählen. ‎ Über OK werden die ausgewählten Artikel auf den Schaltflächen ‎angezeigt.‎ Über den Button „Alle“ werden alle im Formular für die Artikelgruppe ‎angezeigten Artikel übernommen.‎

Artikelschaltflächen mit Bild programmieren: ‎Für die Anzeige von Bildern auf den Artikelschaltflächen ist eine ‎vorherige Zuordnung der Bild-Dateien in den Grundlagen der ‎Kasse.net auf dem Zentralrechner notwendig. Mit dem Datenimport ‎werden die Bilddateien sowie die Artikelzuordnung übertragen. ‎ Die Bilder können zusammen mit der Schaltflächendefinition ‎‎(Artikelnummer, Matchcode oder Bezeichnung1) oder ohne ‎Schaltflächendefinition dargestellt werden.‎

Darstellung mit Schaltflächendefinition:‎

Darstellung ohne Schaltflächendefinition:‎

Klicken Sie die zu programmierende Schaltfläche an und wählen den Typ ‎‎“Artikel“ aus, wenn die Schaltflächendefinition zusammen mit dem Bild ‎angezeigt werden soll. Für die Darstellung des Bildes ohne ‎Schaltflächendefinition wählen Sie den Typ „Artikel Bilder“ aus. Anschließend ‎wählen Sie über die Artikelgruppe oder durch die Eingabe des Matchcodes den ‎Artikel aus. Wenn dem Artikel ein Bild zugeordnet ist, wird die Bezeichnung der ‎Zuordnung aus der Verwaltung der Artikelbilder im Feld unter der Artikelauswahl ‎angezeigt. In der Erfassung der Kasse.net wird die Bilddatei auf der ‎Schaltfläche zusammen mit der Schaltflächendefinition angezeigt. Bestätigen ‎Sie die Auswahl mit OK.‎

Schaltflächen mit Funktionen programmieren:‎

Neben den Schaltflächen zur Artikel- und Artikelgruppenauswahl haben Sie auch ‎die Möglichkeit, Schaltflächen mit Funktion (z.B. Kassenstand, ‎Kassenabschluss, neuer Beleg) zu hinterlegen.‎ Wählen Sie dazu die entsprechende Schaltfläche durch Anklicken aus. Im ‎geöffneten Formular ist im Feld „Typ„ der Eintrag „Funktion“ auszuwählen. Eine ‎Auswahl der zur Verfügung stehenden Funktionen wird angezeigt. Markieren Sie ‎die gewünschte Funktion und bestätigen mit OK.‎

Schaltflächen zur Erfassung von Belegen programmieren:‎

Neben der Auswahl der Funktionen können Sie über das Feld „Belegarten„ ‎auch die Erfassung von Belegen und Sonderbelegen wie „Lieferschein“ oder ‎‎„Entnahme„ auf Schaltflächen abbilden.‎ Bei der Auswahl der Belegart „Lieferschein“ ist über diese Schaltfläche z.B. die ‎Erfassung eines „Lieferscheines„ möglich. ‎

In der Schaltflächenprogrammierung werden alle Belegarten angezeigt. Beachten ‎Sie bitte, dass die zu programmierende Belegart in der Zentrale aktiviert sein ‎muss, damit eine Bearbeitung in der Kasse.Net möglich ist.‎

Schaltflächen mit Tarawert anlegen:‎

Wenn die Kasse.NET zusammen mit der abacus Waageanbindung und einer angeschlossenen Waage eingesetzt wird, können Schaltflächen mit Tarawerten angelegt werden (siehe Handbuch Kasse.Net, Kassenerfassung mit Waage).

Module mit speziellen Funktionen auswählen:‎

Belege mit einer Zahlungsart:‎ Über die Schaltflächenprogrammierung kann z.B. die Erfassung von ‎Kassenbelegen mit nur einer Zahlungsart pro Beleg konfiguriert werden. In der ‎ausgewählten Ansicht tippen Sie auf das Modul „Artikelinformation“. Im ‎Unterformular wählen sie den Type „Artikelinformation ohne Geldstückelung“ ‎aus, bestätigen mit OK und speichern die Ansicht. In den Kassengrundlagen der ‎Filiale aktivieren Sie im Register die Funktion „eine Zahlungsart verwenden“. In ‎der Belegerfassung können nun die Belege mit einer Zahlungsart (Bar oder EC) ‎gespeichert werden. Die Geldstückelung wird in diesem Modul ausgeblendet.‎

Belegrabatt über Schaltflächen mit festgelegten Rabattsätzen:‎ In der ausgewählten Ansicht tippen Sie auf das Modul „Ziffernblock“ und wählen ‎im Unterformular den Type „Ziffernblock mit Rabatt“ aus, bestätigen mit OK und ‎speichern die Ansicht. In den Kassengrundlagen Filiale deaktivieren Sie die ‎Funktion „manuelle Artikelrabattvergabe“. Über dieses Modul werden für den ‎festgelegte Belegrabattsätze (10%, 15% und 25%) als Schaltflächen angezeigt.‎

Schaltflächen mit Steuerkommandos anlegen: Anlage von Schaltflächen über die zuvor in den Kasse.NET Filiale Grundlagen im gleichnamigen Register angelegten Steuerkommandos(siehe Kasse.NET Grundlagen). Markieren Sie in der Schaltflächenansicht eine leere Schaltfläche und wählen im geöffneten Unterformular im Feld „Type“ die Bezeichnung „Steuerkommandos“ aus. Im unteren Bereich des Formulars werden die im Grundlagenformular angelegten Steuerkommandos angzeigt. Durch Anklicken des Steuerkommanods wird dieses Type. Über OK wird die Zuordnung für die Schaltfläche übernommen und auf angezeigt. Nach dem Speichern der Schaltflächenansicht kann in der Kassenerfassung durch Anklicken der Schaltfläche der PDF-Reader geöffnet werden.

Ansicht löschen:‎

Wählen Sie über „Ansicht \ Ansicht öffnen“ die entsprechende Ansicht aus. Über ‎den Menüpunkt „Ansicht \ Ansicht löschen“ kann die Ansicht entfernt werden.‎

Im- / Export von Ansichten:‎

Über die Im-\ Exportfunktion in der Schaltflächenprogrammierung haben Sie die ‎Möglichkeit, Ansichten an die Zentrale zu exportieren bzw. von der Zentrale zu ‎importieren.‎ Wählen Sie über Ansicht \ Ansicht öffnen die entsprechende Ansicht aus. Über ‎den Eintrag Ansichten Im-\Export \ Ansicht exportieren wird die Ansicht an ‎den zentralen Rechner exportiert.‎

An den Zentralrechner exportierte Ansichten können über den Menüeintrag ‎‎“Ansichten Im-\Export \ Ansichten importieren„ auf den Filialrechner ‎übertragen werden.‎

Für die Datenübertragung ist eine Internetverbindung erforderlich.‎

Mit der Kasse.NET können Sie einfache Kassiervorgänge auf ‎einem PC mit Tastatur und Maus oder über den Touchscreen sehr ‎schnell erfassen. Das Erfassungsformular kann über den ‎Menüeintrag „Kasse.NET Touchoberfläche“ geöffnet werden. ‎Besondere Funktionen, wie das Erfassen von Seriennummern und ‎Chargen sowie der Verkauf von Variantenartikel, sind ebenfalls ‎integriert. Die Lagerbuchungen für den Verkauf aller Artikel werden ‎beim Belegimport in die Sage 100 auf dem Zentralrechner ‎durchgeführt.‎ Die Vergabe von Artikelpositionsrabatten, Belegrabatten, und ‎Skonti innerhalb eines Kassiervorgangs sowie die Artikelerfassung ‎über einen Barcodescanner sind ebenfalls möglich.‎

Kasse.NET Touchoberfläche:‎ Starten Sie die Software durch Anklicken des Symbols abacus ‎Kasse TS auf Ihrem Desktop. Es erscheint ein Anmeldeformular, ‎in dem Sie gegebenenfalls das Passwort des Benutzers eintragen ‎und über den Button „Anmelden“ die Software starten. Nach ‎erfolgreicher Anmeldung erscheint das Formular „Kasse öffnen“.‎

Kasse.NET Toucoberfläche:‎ Über das Formular „Kasse öffnen“ wird die Kassensitzung ‎geöffnet und das Formular der Belegerfassung angezeigt. Ohne ‎die Kassenöffnung ist das Erfassen von Kassenbelegen nicht ‎möglich. In diesem Formular wird, wenn vorhanden, der ‎Wechselgeldbestand von der vorhergehenden Öffnung angezeigt. ‎Ist der Kassenstand 0,00 können Sie über das Feld „Einlage“ den ‎Wechselgeldbestand eintragen. Ist ein Kassenstand aus einer ‎vorhergehenden Öffnung vorhanden, kann über das Feld „Einlage“ ‎der Wechselgeldbestand erhöht werden. Durch Antippen des ‎Feldes „Einlage“ wird ein Nummernblock geöffnet, über den der ‎Betrag ebenfalls durch Antippen der Zifferntasten erfasst wird.‎ Mit Bestätigung des Feldes „OK“ wird die Kassensitzung eröffnet ‎und die Belegerfassung angezeigt.‎

Belegerfassung: Wurde die Kassenöffnung über die Schaltfläche “OK” bestätigt, ‎öffnet sich im Anschluss das Formular der Belegerfassung. Durch ‎Antippen der Schaltfläche „Neuer Beleg“ wird der Cursor in das ‎Erfassungsfeld gesetzt. ‎ Über die oberen Schaltflächen können Sie verschiedene ‎Funktionen aufrufen, die nachfolgend beschrieben werden.‎ Auf der linken Formularseite werden der ausgewählte Kunde sowie ‎die erfassten Artikel angezeigt. In der rechten Formularseite ist der ‎Verkäufer durch Antippen des Auswahlfeldes änderbar. Darunter ‎werden die Artikeldaten des zuletzt erfassten Artikels angezeigt. ‎Unter den Artikeldaten erfolgt die Anzeige des Rückgeldes sowie ‎des Endbetrages. ‎ Über das Erfassungsfeld können Sie die Artikel erfassen. Die ‎Schaltfläche ‎ ‎ löscht die zuletzt erfasste Eingabe aus dem ‎Erfassungsfeld, sofern die Eingabe noch nicht über Enter ‎bestätigt wurde.

Über die Schaltfläche ‎ ‎ kann die Artikelsuche ‎aufgerufen werden. ‎

Neben der Artikelsuche ist es auch möglich, die Artikel über das ‎Erfassungsfeld zu scannen. Alle Artikel sind mit der Menge 1 ‎vorbelegt. Für Artikel mit Chargen-, und Seriennummernpflicht ‎sowie Grundartikel einer Variante wird nach dem Scanvorgang das ‎entsprechende Dialogfenster geöffnet.‎ Sind alle Artikel erfasst, tippen Sie die Schaltfläche ‎ ‎ an Wählen Sie anschließend die Zahlungsart über die beiden ‎Schalflächen ‎ aus. Sie haben hier die Möglichkeit den ‎Gesamtbetrag mit einer oder zwei Zahlungsarten z.B. Bar und ‎elektr. Lastschrift zu erfassen.‎ Für die Erfassung des Bargeldes wird über die Felder „Rückgeld“ ‎und „Endbetrag“ die Geldstückelung angezeigt. Durch Antippen ‎der einzelnen Schaltflächen wird der gegebene Betrag vom ‎Endbetrag subtrahiert und im Feld „BAR“ angezeigt. Ist der Betrag ‎größer als der Endbetrag wird das Rückgeld berechnet und im ‎gleichnamigen Feld angezeigt. Auf den Schaltflächen wird die ‎Anzahl der Tastenanwahl angezeigt (100×3 = 3 Scheine á 100,00€).‎

Mit Betätigung der Schalfläche ‎ ‎ kann der Beleg ‎gespeichert und gedruckt werden.‎

Menge ändern:‎ Tippen Sie nach dem Scanvorgang in das Feld mit der ‎Mengenangabe. ‎

Die vorgeschlagene Menge 1 wird im Erfassungsfeld angezeigt. ‎Tragen Sie hier die entsprechende Menge über die Tasten des ‎Nummernblocks ein und bestätigen die Eingabe mit der Taste ‎‎„Enter“ ‎ ‎. Die Menge wird in die Erfassung übernommen.‎

Einzelpreis ändern:‎ Um den Einzelpreis zu ändern, tippen Sie nach dem Scanvorgang ‎in das Feld mit dem Einzelpreis rechts neben dem Mengenfeld.‎

Erfassen Sie über die Tasten des Nummernblocks den neuen ‎Preis und bestätigen die Eingabe mit ‎ ‎.‎

Artikelposition löschen:‎ Möchten Sie eine Artikelposition löschen, bevor der Beleg ‎gespeichert wurde, tippen Sie in der Artikelpositionsanzeige auf ‎die Schaltfläche ‎ ‎ der markierten Position.‎

Belegerfassung Optionen:‎ Durch Antippen der Schaltfläche „Optionen“ öffnet sich das ‎Untermenü zum Aufrufen weiterer Funktionen:‎

Optionen / Schublade:‎ Bei angeschlossener Kassenschublade wird über diese Funktion ‎die Schublade geöffnet. Für die Schubladenöffnung wird ein ‎Beleg erzeugt und mit dem Hinweis „Schublade geöffnet“ ‎gedruckt.‎

Optionen / Drucken‎ Über diese Schaltfläche kann ein zuvor über die Funktion „Gehe ‎zu“ gesuchter Beleg gedruckt werden.‎

Optionen / Storno:‎ Durch Antippen dieser Schaltfläche wird der zuvor über „gehe zu“ ‎ermittelte Kassenbeleg storniert. Ist der Beleg eine ‎Auftragsbestätigung, wird diese gelöscht. Handelt es sich bei dem ‎zuvor gesuchten Beleg um einen Lieferschein oder eine Rechnung, ‎so wird ein Rücklieferschein oder eine Stornorechnung erstellt. ‎Weitere Möglichkeiten der Stornierung werden unter dem Punkt ‎Kassenstorno erläutert.‎

Optionen / Gehe zu Drücken Sie auf den gleichnamigen Button, tragen Sie im ‎Erfassungsfeld die zu suchende Belegnummer ein und drücken ‎Sie rechts neben dem Nummernblock auf die Schaltfläche „Gehe ‎zu“.‎

Optionen / Restzahlung:‎ Über diesen Button kann die Restzahlung für eine Anzahlung ‎erfasst werden. Drücken Sie auf die Schaltfläche, tragen Sie die ‎Belegnummer der Anzahlung in das Erfassungsfeld ein und ‎bestätigen Sie durch Drücken der Schaltfläche „Belegnummer“. ‎Die Anzahlung wird in der Belegerfassung angezeigt. Bestätigen ‎Sie die Schaltfläche „Bon“. Die zu zahlende Restmenge wird ‎angezeigt. Wählen Sie gegebenenfalls die Zahlungsart aus und ‎bestätigen über den Button „Speichern“.‎

Optionen Übernahme in Für den zuvor über Optionen Gehe zu ausgewählten Sage Beleg ‎z.B. ein Auftrag kann dieser Beleg in einen Folgebeleg ‎übernommen werden. Durch Antippen des Eintrages wird ein ‎Unterformular zur Auswahl der Folgebelegarten angezeigt.‎

Optionen / Verwerfen Beleg:‎ Über diesen Menüeintrag werden erfasste Daten aus der ‎Belegerfassung ohne speichern gelöscht.‎

Optionen / Kassenstand:‎ Dieser Eintrag öffnet das Formular „Kassenstand„ mit einer ‎Übersicht aller bisher erfassten Belege sowie dem Bargeldbestand ‎‎(siehe auch Punkt Kassenstand).‎

Optionen / Kasse abschließen:‎ Dieser Menüeintrag ruft das Formular für den Kassenabschluss ‎auf.‎ Siehe Punkt „Kassenabschluss“.‎

Optionen / Neuer Kunde:‎ Über diese Funktion kann ein neuer Kunde inkl. Kundennummer ‎angelegt werden.‎ Die Funktion kann nur im Onlinemodus (Internetverbindung) ‎verwendet werden, da von der Zentraldatenbank die letzte ‎Debitorennummer ermittelt werden muss, um eine neue ‎Kundennummer anzulegen.‎ Wenn die Funktion ausgewählt wird, öffnet sich ein Unterformular ‎zur Erfassung der Adressdaten. Drücken Sie auf die Schaltfläche ‎‎„Speichern“, wenn alle Daten erfasst wurden. Die neue ‎Kundennummer wird in der Belegerfassung angezeigt und es kann ‎die Erfassung der Artikelpositionen erfolgen.‎

Belegerfassung: Optionen / Grundlage:‎ Um die Anzeige des Standardkunden, den Belegdruck oder das ‎Passwort für den Datenimport zu ändern, drücken Sie diese ‎Schaltfläche.‎ Über die Suchfunktion kann der Kunde ausgewählt werden.‎ Weiterhin kann der Kassenabschlussdruck ausgeschaltet oder mit ‎einer Vorschau aktiviert werden.‎ Die Funktion „nur aktive Artikel“ ist im Standard aktiviert. Sollen ‎auch inaktive Artikel angezeigt werden, muss diese Funktion ‎deaktiviert werden.‎

Im Feld „Passwort„ kann das Passwort für den Datenimport ‎geändert werden.‎

In dem Feld „Filialfusstext“ kann ein Fußtext für die Belege erfasst ‎werden. In den Filialgrundlagen, Register „Berichte“, kann der hier ‎erfasste Fußtext den Belegarten zugeordnet werden.‎

Über die Schaltfläche ‎ ‎ werden die Einstellungen ‎übernommen. Der Button „Abbrechen“ schließt das Formular.‎

Optionen / Lagerbestand:‎ Diese Funktion zeigt für den markierten Artikel in der ‎Belegerfassung den aktuellen Lagerbestand aus der ‎Zentraldatenbank der Sage 100 an. ‎ Alternativ kann eine Suche über die Eingabe des Matchcodes oder ‎der Artikelnummer erfolgen.‎ Die Funktion kann nur im Onlinemodus (mit Internetverbindung) ‎verwendet werden! ‎

Optionen / Benutzerimport:‎ Durch Anklicken dieses Eintrages wird der Import der ‎Benutzerdaten vom zentralen Rechner zur Filiale durchgeführt.‎

Optionen / Datenimport:‎ Über diese Schaltfläche wird der Datenimport gestartet. Dies ist ‎zum Beispiel notwendig, wenn neue Artikel in der Warenwirtschaft ‎angelegt oder Preisänderungen vorgenommen wurden. Von der ‎Zentraldatenbank werden die Artikel- und Adressdaten in die Filiale ‎importiert.‎

Optionen / Belegexport:‎ Dieser Eintrag startet die Übertragung von Kassenbelegen an den ‎zentralen Rechner

Für die Funktionen „Benutzerimport“, „Import“ und „Export“ ist eine ‎Internetverbindung erforderlich!‎

Optionen / geparkten Beleg aufrufen:‎ Über diese Schaltfläche wird ein Unterformular zur Auswahl von ‎geparkten Belegen angezeigt. Durch Antippen auf den ‎entsprechenden Datensatz wird der Beleg in die Erfassung ‎übernommen und kann als Kassenbeleg gespeichert werden.‎ Soll der geparkte Beleg gelöscht werden, tippen Sie das Symbol ‎X an.‎ Mit den Pfeiltasten am Ende des Formulars kann vor und zurück ‎geblättert werden.‎ Alle innerhalb einer Sitzung geparkten Belege müssen vor einem ‎Kassenabschluss in Kassenbelege übernommen oder gelöscht ‎werden. Beim Öffnen des Kassenabschlussformulars erscheint ‎eine entsprechende Hinweismeldung.‎

Optionen / Schließen:‎ Über diesen Eintrag wird das Programm beendet. Durch erneute ‎Anmeldung kann die Kassierung fortgesetzt werden. Es wird kein ‎Kassenabschluss durchgeführt!‎

Funktion / letzten Beleg drucken:‎ Diese Funktion kann über die Schaltflächenprogrammierung in der ‎Belegerfassung als Schaltflächen konfiguriert werden. Über diese ‎Schaltfläche können Sie den zuletzt erfassten Beleg noch einmal ‎drucken.‎

Programmierbare Tasten:‎ Die Schaltflächen unterhalb der Anzeige der erfassten ‎Artikelpositionen sind programmierbare Tasten. Im Standard ist ‎über diese Tasten die Suchfunktion nach Artikeln oder die ‎Ausführung bestimmter Funktionen möglich (siehe ‎Schaltflächenprogrammierung).‎

Dimensions- und/ oder Langtext ändern:‎ Der im Artikelstamm in der Zentrale hinterlegte Dimensions- und / ‎oder Langtext wird in der Kassenerfassung angezeigt und kann ‎hier für den erfassten Beleg geändert werden.‎ Markieren Sie die Artikelposition in der Belegerfassung und tippen ‎Sie auf die Artikelinformation (rechts oben im Formular). Es wird ‎ein Unterformular mit den Artikelbezeichnungen und dem ‎Dimensions- und / oder Langetext angezeigt. Erfassen Sie den ‎geänderten Text im jeweiligen Feld und speichern Sie über die ‎gleichnamige Schaltfläche. Der geänderte Text wird für den ‎erfassten Beleg gespeichert und gedruckt. Über diese Funktion ‎erfolgt keine Änderung des Dimensions-und / oder Langtextes im ‎Artikelstamm!‎

Abweichende Lieferadresse erzeugen oder auswählen:‎ Für diese Funktion muss über die Schaltflächenprogrammierung ‎eine Schaltfläche im Erfassungsformular programmiert werden.‎ Soll bei der Erfassung der Beleg für eine abweichende ‎Lieferadresse erstellt werden, wählen Sie zuerst die Belegart, dann ‎den entsprechenden Kunden aus und drücken Sie auf die ‎Schaltfläche „Lieferadresse ändern“. Es wird ein weiteres Formular ‎geöffnet, in welchem die vorhandenen abweichenden ‎Lieferadressen aus der Zentraldatenbank angezeigt werden. Über ‎den Eintrag „neue Adresse“ können Sie eine neue Adresse ‎anlegen. ‎

Für das Anlegen einer neuen Adresse wird ein Formular zur ‎Eingabe der Adressdaten, der Telefonnummer und der E-Mail-‎Adresse angezeigt. Über die Schaltfläche „Speichern“ wird die ‎Adresse gespeichert und an die Zentraldatenbank übertragen.‎ Die Anlage einer neuen Lieferadresse ist nur im Onlinemodus (mit ‎Internetverbindung) möglich. ‎

Kopf und Fusstext ändern:‎ Dies ist ebenfalls eine Funktion, für die in der ‎Schaltflächenprogrammierung eine Schaltfläche in der Erfassung ‎angelegt werden muss.‎ Über die Funktion wird der in der Zentraldatenbank hinterlegte ‎Kopf- und / oder Fusstext für die ausgewählte Belegart angezeigt ‎und kann für den Beleg geändert werden.‎

‎ ‎

Internes und / oder externes Memo erfassen:‎ Für die Verwendung dieser Funktion muss in der ‎Schaltflächenprogrammierung eine Schaltfläche mit der Funktion ‎‎„Memo“ programmiert werden. Durch Drücken der Schaltfläche ‎‎„Memo“ in der Belegerfassung wird ein Formular geöffnet, in ‎welchem Sie ein externes und / oder internes Memo als Text für ‎die Belegart erfassen können.‎ Der Text des externen Memos wird im Kopftext des Beleges ‎gedruckt. Ist hier für die Belegart ein Kopftext in der ‎Zentraldatenbank hinterlegt, wird der Memotext nach dem ‎Kopftext angezeigt und gedruckt. ‎ Der Text für das interne Memo wird als Belegmemo an die ‎Zentraldatenbank übergeben.‎

5.4.1 Zahlung laut Rechnung

Zahlung lt. ‎Rechnung Wenn in den zentralen Grundlagen der Kasse.net die Belegart ‎Zahlung lt. Rechnung aktiviert und für die Onlineübertragung ‎eingestellt wurde, ist die gleichnamige Belegart in der ‎Kassenbelegerfassung auswählbar.‎ Voraussetzung für die Erfassung von Zahlung lt. Rechnung ist ‎eine Internetverbindung.‎ Wählen Sie in der Belegerfassung die Belegart „Zahlung lt. ‎Rechnung“ und anschließend den Kunden aus, für den die ‎Rechnung bezahlt werden soll.‎ In der Erfassung werden die offenen Rechnungen des Kunden ‎angezeigt. Markieren Sie durch Antippen des Feldes ‎ ‎ (Haken ‎setzen) die zu bezahlende Rechnung. Auf der rechten oberen ‎Formularseite werden die Rechnungsinformationen (Betrag, ‎Fälligkeit, OP-Datum, Skonto) angezeigt. Für eine vollständige ‎Bezahlung tippen Sie das Feld „Zahlbetrag“ (0,00) neben der 1. ‎Zahlungsart (Bar oder EC ) an. Der Zahlbetrag wird übernommen. ‎Ist der vom Kunden gegebene Betrag größer als der Zahlbetrag, ‎tragen Sie diesen in das Eingabefeld ein und bestätigen mit Enter ‎ ‎. Der Zahlbetrag wird im oberen Feld der ersten Zahlungsart ‎angezeigt und das Rückgeld berechnet. Durch Antippen der ‎Schaltfläche „Speichern“ wird der Beleg gespeichert und gedruckt.‎

Erfassung eines Teilbetrages:‎ Für die markierte Rechnung werden die Rechnungsinformationen ‎angezeigt. Tippen Sie in das Feld „Rechnungsbetrag“ und tragen ‎Sie anschließend den zu erfassenden Teilbetrag in das ‎Eingabefeld ein. Der Teilbetrag wird als Rechnungsbetrag ‎übernommen. Tragen Sie nun den Zahlbetrag und die Zahlungsart, ‎wie zuvor beschrieben, ein und speichern Sie den Beleg.‎

Skonto erfassen:‎ Das Skonto wird über die Zahlungskonditionen in den ‎Stammdaten der Warenwirtschaft für den Kunden ermittelt.

Zahlung lt. Rechnung stornieren: Für die Stornierung einer Zahlung lt. Rechnung ist die Rechnung für die eine Stornorechnung oder eine Gutschrift zu erstellen. Anschließend kann über Zahlung lt. Rechnung der neative offene Posten markiert gespeichert werden.

5.4.2 Warenwirtschaftsbeleg erfassen

Waren‎wirtschaftsbelege erfassen: Mit der Touchoberfläche der Kasse.net können Sie neben ‎Kassenbelegen auch Warenwirtschaftsbelege (Angebote, ‎Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnungen) erfassen ‎und bearbeiten.‎ Die Belege werden vorgangsbezogen gespeichert.‎ Damit die Belegarten ausgewählt werden können, müssen diese ‎in den zentralen Kassengrundlagen aktiviert und über den ‎Workflow der Warenwirtschaft konfiguriert werden.‎

In der Belegerfassung wählen Sie die entsprechende Belegart, ‎z.B. Auftragsbestätigung, aus. Anschließend wählen Sie den ‎Kunden aus und erfassen durch manuelle Eingabe oder durch ‎Scannen die Artikel. Für diese Belege wird keine Zahlungsart ‎ausgewählt, da keine Geldbewegungen erfolgen. Tippen Sie die ‎Schaltfläche ‎ ‎ an. Der Beleg wird gespeichert und ‎gedruckt. Ist für die Belegart in den zentralen Grundlagen die ‎Funktion „online“ aktiviert, wird der Beleg bei bestehender ‎Internetverbindung in die Warenwirtschaft importiert. Andernfalls ‎erfolgt die Übertragung mit dem Kassenabschluss. ‎

Angebote und Auftragsbestätigungen löschen:‎ Angebote und Auftragsbestätigungen können auch in der Filiale ‎gelöscht werden. Rufen Sie über „Gehe zu“ den Beleg auf und ‎wählen Sie über Optionen oder eine programmierte Schaltfläche ‎den Menüpunkt „Storno“ aus und bestätigen Sie mit OK. Es wird ‎ein Unterformular für das Löschprotokoll angezeigt. Tragen Sie ‎hier einen entsprechenden Kommentar ein und tippen auf ‎Speichern. Das Angebot oder die Auftragsbestätigung wird ‎gelöscht.‎ Gelöschte Belege werden nicht mehr im Kassenstand angezeigt. ‎Die Einträge in das Löschprotokoll können in der ‎Warenwirtschaft über Abschluss\Belegnummernprotokoll ‎angezeigt werden.‎

Lieferschein und Rechnung stornieren:‎ Das Stornieren von Lieferscheinen und Rechnungen erfolgt ‎analog zur Sage 100 Warenwirtschaft über die im Workflow ‎zugeordneten Belegarten.‎

Wählen Sie über Optionen den Menüpunkt „Gehe zu“ aus.‎ Tragen Sie die Belegnummer in das Erfassungsfeld ein und ‎bestätigen Sie über die Schaltfläche „Belegnummer“. Im ‎Unterformular tippen Sie auf die Belegart des zu stornierenden ‎Beleges (z.B. Lieferschein). Der Beleg wird nun in der Erfassung ‎angezeigt.‎ Tippen Sie anschließend über Optionen den Menüpunkt ‎‎„Übernahme In“ an. Im Unterformular wählen Sie die ‎Stornobelegart, z.B. Rücklieferschein“, aus. Der Beleg mit allen ‎Positionen wird in der Erfassung mit der ausgewählten Belegart ‎angezeigt und kann gespeichert werden.‎

Direk- Sorfortrechnungen erzeugen:‎ Wenn die Belegarten in den Kassengrundlagen aktiviert sind und ‎der Workflow konfiguriert ist, können auch Direkt- und ‎Sofortrechnungen in der Kasse.Net erzeugt und bearbeitet ‎werden.‎ Wählen Sie dazu in der Belegerfassung die entsprechende ‎Belegart, z.B. Direktrechnung, aus. Anschließend wählen Sie den ‎Kunden aus und erfassen die Artikel und speichern den Beleg ‎über die gleichnamige Schaltfläche. Der Lieferschein und der ‎Rechnungsbeleg werden gedruckt.‎

Direkt- und Sofortrechnungen stornieren:‎ Die Stornierung von Direkt- und Sofortrechnungen erfolgt nach ‎derselben Vorgehensweise wie die Stornierung von ‎Lieferscheinen und Rechnungen.‎ Zu beachten ist, das analog zur Warenwirtschaft eine Übernahme ‎des Quellbeleges in einen Rücklieferschein und anschließend in ‎eine Stornorechnung erfolgen muss.‎

Wenn Belege geladen werden, die nicht in der Filiale erstellt ‎wurden, können Artikelpositionen hinzugefügt werden. Eine ‎Änderung vorhandener Artikelpositionen ist nicht möglich. Für ‎neu hinzugefügte Artikel in liefernden Belegen, erfolgt die ‎Lagerbuchung von dem in der Konfiguration hinterlegten Lager.‎

5.4.3 Auftrag Anzahlung

Auftrag Anzahlung Die Belegart „AuftragAnzahlung“ kann in der Erfassung am ‎Kassenarbeitsplatz nur ausgewählt werden, wenn sie in den ‎Grundlagen der Kasse.net Zentrale aktiviert wurde.‎

Wählen Sie in der Belegerfassung die Belegart „Auftrag ‎Anzahlung“ aus. Anschließend wählen Sie den Kunden aus, für ‎den die Anzahlung erfasst werden soll. Erfassen Sie nun die ‎Artikelpositionen und drücken Sie auf die Schaltfläche „Bon“. ‎Tragen Sie in das Erfassungsfeld den Anzahlungsbetrag ein, ‎ändern gegebenenfalls die Zahlungsart und drücken Sie auf ‎Enter ‎ ‎. Der Anzahlungsbetrag wird als gegebener Betrag ‎übernommen. Der Restbetrag wird in der Erfassung im Feld ‎‎„Restzahlung“ angezeigt. Über die Schaltfläche „Speichern“ wird ‎der Beleg gespeichert, gedruckt und im Onlinemodus an die ‎Zentrale übertragen. ‎ Eine Anzahlung kann nicht auf den Barverkaufskunden erfasst ‎werden! Auf eine Anzahlung kann nur eine Restzahlung erfasst ‎werden! Eine Anzahlung mit vollständigem Endbetrag ist ‎möglich. ‎ In der Kassenkonfiguration, Register „Fibu“ der Zentrale ‎‎(Kasse.net Grundlagen) muss für die Verwendung der Funktion ‎ein Sachkonto für erhaltene, versteuerte Anzahlungen im Feld ‎‎„Anzahlungskonto“ hinterlegt werden. Auf dem Belegdruck der ‎Anzahlung wird die enthaltene Mehrwertsteuer ausgewiesen.‎

AuftragStorno Um eine Anzahlung zu stornieren, tippen Sie auf den Menüpunkt ‎‎„Optionen\ Gehe zu“, tragen die Belegnummer der Anzahlung in ‎das Erfassungsfeld ein und bestätigen die Schaltfläche ‎‎„Belegnummer“. Im Unterformular wählen Sie die aufzurufende ‎Belegart „AuftragAnzahlung“ aus. Die Anzahlung wird angezeigt.‎ Tippen Sie nun unter „Optionen“ auf den Menüeintrag „Storno“. ‎

5.4.4 Kassenbeleg lt. Auftrag (Restzahlung)

Kassenbeleg ‎lt. Auftrag Damit auf eine Anzahlung die Restzahlung erfasst werden kann, ‎wählen Sie über Optionen den Eintrag „Restzahlung“ oder drücken ‎Sie die gleichnamige Schaltfläche in der Belegerfassung.‎ Tragen Sie nun in das Erfassungsfeld die Belegnummer der ‎Anzahlung ein und drücken auf die Schaltfläche „Belegnummer“. ‎Die Artikelpositionen sowie die Kundennummer und der ‎Restbetrag werden nun als Belegart „Kassenbeleg lt. Auftrag“ in ‎der Erfassung angezeigt. Durch Antippen der Schaltfläche „Bon“ ‎wird der Restbetrag als gegebener Betrag im Bereich der ‎Zahlungsarten angezeigt. Hier können gegebenenfalls die ‎Zahlungsart und der gegebene Betrag geändert werden. Ist der ‎gegebene Betrag größer als der Restbetrag, wird die Differenz als ‎Rückgeld ausgewiesen. Über die Schaltfläche „Speichern“ wird der ‎Beleg gespeichert, gedruckt und im Onlinemodus (mit ‎Internetverbindung) an die Zentrale übertragen. Auf dem ‎Belegdruck werden die Beträge der Anzahlung, der Restbetrag ‎und das Rückgeld ausgewiesen.‎

Für Anzahlungen mit vollständigem Endbetrag muss eine ‎Restzahlung mit 0,00 € gebucht werden.‎

Um Anzahlungen aus älteren Kassenöffnungen für eine ‎Restzahlung auszuwählen, muss das Geschäftsjahr vor der ‎Belegnummer (2015-1700010) eingetragen werden.‎

5.4.5 Zahlung lt. Auftrag für vollständige Auftragssumme

Für offene Aufträge aus der sage 100 kann für den ausgewählten Kunden über die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ die Bezahlung der vollständigen Auftragssumme durchgeführt werden. Diese Funktion kann nur im Online-Modus verwendet werden. In den Grundlagen der Kasse.NET Filiale, Register „Allgemein“ muss dazu die Funktion „vollständige Vorauszahlung zulassen“ aktiviert sein. Wählen Sie in der Kassenerfassung im Feld „Kunde“ den entsprechenden Kunden durch Eingabe der Kundennummer oder des Matchcodes aus. Anschließend wählen Sie im Feld „Belegart“ den Eintrag „Zahlung lt. Auftrag“ aus. Im Formular werden die offenen Aufträge des Kunden angezeigt. Markieren (Haken setzen) Sie den gewünschten Auftrag und drücken auf die Taste Speichern.

Die Hinweismeldung „Es ist kein Anzahlungsbetrag angegeben! Soll die gesamte Auftragssumme bezahlt werden?“ bestätigen Sie mit ja.

Ist im Auftrag ein seriennummern- und / oder chargenpflichtiger Artikel enthalten wird der entsprechende Dialog angezeigt. Im Beispiel ist die Seriennummer auszuwählen und mit der Taste OK zu bestätigen.

Die Auftragspositionen werden in die Belegart „Kassenbeleg lt. Auftrag“ übernommen. Wählen die anschließend gegebenenfalls die Zahlungsart aus. Das Unterformular der Zahlungsarten wird geöffnet, wenn Sie auf die Zahlungsart „Bar“ im ersten Feld oben im Formular tippen. Wenn der Zahlbetrag höher als die Auftragssumme ist, tippen Sie in das Feld mit dem „Zahlbetrag“, tragen im Erfassungsfeld den Zahlbetrag ein und bestätigen mit der Enter-Taste. Der Zahlbetrag wird übernommen

Über die Taste Speichern wird der Kassiervorgang abgeschlossen.

5.4.6 Zahlung lt. Auftrag für verst. Anzahlungen mit vollständiger Vorauszahlung

Neben der vollständigen Bezahlung von Aufträgen können über die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ für den ausgewählten Kunden versteuerte Anzahlungen auf einen Auftrag erfasst werden. Diese Funktion kann nur im Online-Modus verwendet werden. Ist in den Grundlagen der Kasse.NET Filiale, Register „Allgemein“ die Funktion „vollständige Vorauszahlung zulassen“ aktiviert, werden mit dem letzten Zahlbetrag im sage Rechnungswesen die Buchungen der versteuerten Anzahlungen von dem Anzahlungskonto storniert und zusammen mit der Restzahlung auf das Kassenkonto gebucht Um eine Anzahlung zu erfassen, wählen Sie in der Kassenerfassung den Kunden durch Eingabe der Kundenummer oder des Matchcodes aus. Anschließend wählen Sie die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ aus. Es werden alle offenen Aufträge zu dem Kunden angezeigt. Markieren Sie den Auftrag (Haken setzen) zu dem die erste Anzahlung erfasst werden soll.

In den Details zum Auftrag tippen Sie auf das Feld mit dem Betrag, tragen in das Erfassungsfeld den Anzahlungsbetrag ein und bestätigen mit der Taste „Betrag“. Der Anzahlungsbetrag wird in die Felder „Betrag“ und „Zahlbetrag“ übernommen.

Durch Antippen der 1. Zahlungsart wird ein Unterformular geöffnet, in dem eine andere Zahlungsart gewählt werden kann. Ist der Zahlbetrag höher als der Anzahlungsbetrag, tippen Sie in der ersten Zahlungsart auf den Zahlbetrag, tragen in das Erfassungsfeld den Betrag ein und bestätigen mit der Enter-Taste. Der Zahlbetrag wird übernommen und das Rückgeld berechnet.

Über die Taste Speichern wird die Anzahlung gespeichert und der Beleg gedruckt.

Für jede weitere Anzahlung wählen Sie wie zuvor beschrieben den Kunden und die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ aus. Der Auftrag wird mit dem noch offenen Betrag angezeigt. Tragen Sie wie zuvor beschrieben den Anzahlungsbetrag ein wählen die Zahlungsart aus, ändern gegebenenfalls den Zahlbetrag und speichern den Beleg.

Ist mit der letzten Anzahlung die Auftragssumme erreicht, werden die Artikelpositionen des Auftrages durch Antippen der Schaltfläche „Speichern“ in die Belegart „Kassenbeleg lt. Auftrag“ übernommen. Enthält der Auftrag seriennummern- und / oder chargenpflichtige Artikel ist in einem Unterformular die Seriennummer und / oder Charge auszuwählen und mit OK zu bestätigen. Um den Kassiervorgang abzuschließen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Bon“.

Im Formular rechts oben können Sie nun die Zahlungsart auswählen. Durch Antippen der 1. Zahlungsart „Bar“ wird ein Unterformular mit weiteren Zahlungsarten geöffnet. Wählen Sie durch Antippen der entsprechenden Schaltfläche die Zahlungsart aus. Ist der Zahlbetrag höher als die Endsumme tippen Sie in der 1. Zahlungsart auf den Zahlbetrag, tragen in das Erfassungsfeld den gegebenen Zahlbetrag ein und bestätigen mit der Enter-Taste. Der Zahlbetrag wird übernommen und das Rückgeld angezeigt.

Durch Antippen der Taste „Speichern“ wird der Kassiervorgang gespeichert und der Beleg gedruckt. Ist in den Zahlungskonditionen ein Skontobetrag enthalten und die Restzahlung liegt innerhalb der Skontofälligkeit, wird das Skonto bei der Kalkulation des Restbetrages berücksichtigt. Im sage Rechnungswesen werden die Buchungssätze der versteuerten Anzahlungen storniert und zusammen mit dem Restbetrag auf das Kassenkonto gebucht.

5.4.7 Zahlung lt. Auftrag für verst. Anzahlungen ohne vollständige Vorauszahlung

Wenn in den Kassengrundlagen der Filiale im Register „Allgemein“ die Funktion „vollständige Vorauszahlung zulassen“ deakiviert ist, können sie für offene Aufträge ausschließlich versteuerte Anzahlungen erfassen. Das heißt, ist mit dem letzten Zahlbetrag die Höhe der Auftragssumme erreicht, wird auch die letzte Zahlung als Anzahlung gebucht. Alle bis dahin erfassten versteuerten Anzahlungen sind auf dem Anzahlungskonto gebucht. Diese Vorgehensweise kann verwendet werden, wenn durch andere Anpassungen in der sage 100 die versteuerten Anzahlungen im Rechnungswesen verarbeitet werden.

5.4.8 Anzahlungen stornieren

Um Anzahlungen zu stornieren, wählen Sie in der Kassenerfassung den Kunden und anschließend die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ aus. Markieren Sie die Auftragsbestätigung auf die die Anzahlung erstellt wurde. Tippen Sie das Feld Betrag an, tragen im Erfassungsfeld den zu stornierenden Anzahlungsbetrag mit negativem Vorzeichen ein und bestätigen mit der Taste „Betrag“. Durch drücken der Taste „Speichern“ wird das Storno gespeichert und der Beleg gedruckt.

5.4.9 Belegerfassung mit Lagerauswahl

Belegerfassung mit ‎Lagerauswahl: Ist in der Kasse.NET Zentrale im Filter für Stammdaten der Kassennummer mehr als ein ‎Lager hinterlegt und der Onlinemodus eingeschaltet, wird bei der ‎Artikelinitialisierung der Lagerbestand größer 0 auf den ‎zugeordneten Lagerplätzen angezeigt.‎ Andernfalls ‎wird der Artikel von dem zugeordneten Lager gebucht, auf dem ‎der Bestand vorhanden ist.‎

Bei Anzeige der Lagerauswahl, markieren Sie durch Antippen den ‎Lagerplatz. Die Menge 1 wird als ausgewählte Menge ‎eingetragen. Über die Taste „OK“ wird der Artikel mit der ‎gewählten Menge in die Belegerfassung übernommen.‎

Die vorgeschlagene Menge 1 kann durch Eintragen der ‎Verkaufsmenge in das entsprechende Feld erhöht werden.‎ Ist die eingetragene Menge größer als 1 bestätigen Sie die ‎Meldung für die Übernahme der Menge in die Positionserfassung ‎mit Ja.‎

Chargenartikel mit Lagerauswahl erfassen:‎ Scannen oder tragen Sie die Chargennummer in das Suchfeld im ‎Formular Chargenzuordnung ein. Bei manueller Eingabe ‎bestätigen Sie die Eingabe mit Enter oder über die Taste mit der ‎Lupe. Für die Chargennummer werden die Lagerplätze mit ‎Bestand größer 0 angezeigt. ‎ Tragen Sie die Menge für den ausgewählten Lagerplatz ein und ‎bestätigen mit der Taste „OK“. Ist die ausgewählte Menge größer ‎‎1 bestätigen Sie die Meldung zur Übernahme der ausgewählten ‎Menge in die Belegerfassung mit Ja.‎

Artikel mit Seriennummer erfassen:‎ Unabhängig von der Zuordnung eines oder mehrerer Lagerplätze ‎zu einer Kasse ist eine Seriennummer immer eindeutig.‎ Scannen oder tragen sie manuell die Seriennummer in das ‎Suchfeld im Formular „Seriennummer auswählen“ ein. Bei ‎manueller Eingabe bestätigen Sie die Eingabe mit Enter oder der ‎Taste mit der Lupe. Markieren Sie die angezeigte Seriennummer ‎und bestätigen mit OK die Übernahme in die Belegerfassung. ‎Sofern die Seriennummer auf einem der zugeordneten ‎Lagerplätze vorhanden ist, wird diese beim Belegimport von dem ‎entsprechenden Lagerplatz abgebucht.‎

Stücklistenartikel erfassen:‎ Bei der Erfassung von Stücklistenartikeln wird eine Lagerauswahl ‎für den ersten Stücklistenartikel angezeigt sofern dieser einen ‎Lagerbestand größer 0 auf mehr als einem Lagerplatz hat. Alle ‎weiteren Stücklistenartikel werden von dem Lagerplatz des ersten ‎Stücklistenartikels abgebucht.‎

Artikel mit Zubehör:‎ Für Artikel mit Zubehör, erscheint für jeden Zubehörartikel die ‎Lagerauswahl wenn ein Lagerbestand größer 0 auf mehr als ‎einem Lagerplatz vorhanden ist.‎ Wareneingang erfassen:‎ Wareneingänge werden auf das der Kasse zugeordnete ‎Standardlager gebucht.‎

5.5.1 Artikelpositionsrabatt erfassen

Positionsrabatt: In der Kassenbelegerfassung haben Sie die Möglichkeit, den ‎Positionsrabatt als Betrag oder Prozentsatz zu erfassen. ‎ Touch-‎oberfläche:

Artikelpositionsrabattbetrag erfassen:‎ Betätigen Sie nach der Artikelauswahl das Feld „Artikelrabatt“ ‎rechts neben dem Einzelpreis. Wenn bereits ein Rabatt vergeben ‎erfasst ist, wird der Betrag im Erfassungsfeld angezeigt. ‎Andernfalls wird der Betrag 0,00 angezeigt. Die Schaltfläche ‎‎„Bon“ wechselt auf den Eintrag „Rabatt“‎

Über die Tasten des Nummernblocks können Sie den ‎ Rabattbetrag erfassen und mit der Taste ‎ ‎ bestätigen.‎ Der erfasste Betrag wird angezeigt.‎

Prozentsatz für Positionsrabatt erfassen:‎ Tippen Sie das Feld „Artikelpositionsrabatt“ an. Wenn bereits ein ‎Rabatt vergeben ist, wird der Betrag im Erfassungsfeld ‎angezeigt. Andernfalls wird der Betrag 0,00 angezeigt.‎

‎ ‎

Abb.: 61 Artikelpositionsrabattprozentsatz erfassen

Erfassen Sie über den Nummernblock den entsprechenden ‎Prozentsatz und bestätigen Sie die Eingabe mit ‎ ‎.‎ Der erfasste Prozentsatz wird angezeigt.‎

Ändern oder Erfassen eines Positionsrabattes für bereits erfasste ‎Artikelpositionen:‎

Wenn Sie den Positionsrabatt für eine bereits erfasste ‎Artikelposition eintragen oder ändern möchten, tippen Sie in der ‎rechten Formularansicht auf die Artikelposition. Diese wird dann ‎in die linke Formularansicht übernommen. Tippen Sie ‎anschließend in das Feld „Artikelrabatt“ rechts neben dem ‎Einzelpreis. Wenn bereits ein Rabatt vergeben ist, wird der ‎Betrag im Erfassungsfeld angezeigt. Andernfalls wird der Betrag ‎‎0,00 angezeigt. Über die Tasten des Nummernblocks können Sie ‎den Rabattbetrag oder den Prozentsatz, wie zuvor beschrieben, ‎erfassen und mit der Taste ‎ ‎ bestätigen.‎ Der erfasste Betrag wird angezeigt.‎

5.5.2 Belegrabatt erfassen

Beleg erfassung: Wenn alle Artikelpositionen erfasst wurden, führen Sie einen ‎Doppelklick auf das Feld „Zahlungsbetrag“ in der Belegerfassung ‎aus. ‎ Im Erfassungsfeld wird die Ziffer 0 angezeigt. Tragen Sie den ‎entsprechenden Prozentsatz über die Zifferntasten ein und ‎bestätigen die Eingabe mit der Taste ‎ ‎. ‎ Der Belegrabatt wird angezeigt.‎

‎ ‎

Belegerfassung:

Kassenstand: Auch in der Kasse.NET mit Touchoberfläche haben Sie während ‎der Kassenöffnung zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich ‎Informationen zum aktuellen Kassenstand anzeigen zu lassen. Das ‎Formular „Kassenstand“ kann über die Menüstruktur oder aus der ‎Belegerfassung über den Menüeintrag „Optionen“ / „Kassenstand“ ‎geöffnet werden.‎ Für die aktuell geöffnete Kasse und die jeweilige Öffnungsperiode ‎erhalten Sie im oberen Fensterbereich die Auflistung aller erstellten ‎Belege.‎ Auf der rechten Formularseite werden die Summen der Ein- und ‎Entnahmen angezeigt.‎ Im oberen Teil des Formulars erfolgt die Anzeige aller innerhalb ‎der Sitzung erfassten Belege. Wenn ein Beleg markiert wird, ‎erscheinen die dazugehörigen Artikelpositionen im unteren Teil des ‎Formulars. ‎ Auf der rechten Seite des Formulars wird eine Übersicht der ‎Einnahmen und des Geldbestandes angezeigt.‎ Mit Hilfe der Schaltflächen ‎ ‎ und ‎ ‎ können sie im ‎Formular vor und zurück blättern.‎

Über die Schaltfläche „Optionen“ ist es möglich, die Kopie eines ‎Beleges zu drucken oder durch Antippen des Button „Storno“ den ‎Beleg zu stornieren (siehe Punkt „Kassenstorno“).‎

Durch Antippen der Schaltfläche „Schliessen“ wird das Formular ‎geschlossen.‎

5.7.1 Artikel mit Seriennummer erfassen

Artikel mit Serien-‎nummer:

Scannen oder Erfassen Sie manuell den Artikel über das ‎Erfassungsfeld in der Belegerfassung. Mit Bestätigung der Enter-‎Taste öffnet sich ein Unterformular zur Erfassung der ‎Seriennummer des zu verkaufenden Artikels.‎ Markieren Sie die entsprechende Seriennummer (Haken setzen) ‎durch Antippen der entsprechenden Schaltfläche und bestätigen ‎Sie die Auswahl über “OK”.‎ Das Unterformular schließt sich und Sie können mit der ‎Belegerfassung fortfahren. Auf dem Kassenbeleg wird die ‎ausgewählte Seriennummer gedruckt.‎ Über die Suchfunktion können Sie nach vorhandenen ‎Seriennummern suchen. Tragen Sie die gesuchte Seriennummer ‎ein und tippen auf das Symbol (suche Luppe) ‎ ‎. Über das Symbol ‎(x) ‎ wird ‎das Erfassungsfeld für eine erneute Eingabe vorbereitet.‎ Mit den Schaltflächen ‎ ‎(←–) und (—>)‎ ‎ können Sie im ‎Formular blättern.‎

Wenn die Auswahl der Seriennummern größer als die angegebene ‎Menge ist, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung, die mit ‎Ja oder Nein zu bestätigen ist. ‎

Bei einer Bestätigung mit Ja wird die Menge in der Belegerfassung ‎auf die Anzahl der Seriennummern verändert.‎ Über die Bestätigung mit Nein bleibt die Seriennummernerfassung ‎für eine Änderung der Auswahl der Seriennummern geöffnet.‎

Der Button (x)‎ ‎ schließt die Seriennummernerfassung.‎

Artikel mit Serien-‎nummer:

5.7.2 Artikel mit Chargennummer erfassen

Artikel mit Chargennummer:

Um einen Artikel mit Chargennummer zu erfassen, scannen oder ‎erfassen Sie manuell den Artikel über das Erfassungsfeld in der ‎Belegerfassung der Kasse. Es wird das Unterformular ‎‎<Chargenzuordnung> geöffnet. ‎ In das Feld Menge kann über eine angeschlossene Tastatur oder ‎die Nummerntastatur, welche durch Antippen des Mengenfeldes ‎erscheint, die Chargenanzahl erfasst werden.‎ Über die Schaltfläche „OK“ wird die Chargenauswahl in die ‎Belegerfassung übernommen.‎

Artikel mit Chargen‎nummer: Über die Suchfunktion können Sie nach vorhandenen ‎Seriennummern suchen. Tragen Sie die gesuchte Charge ein und ‎tippen Sie auf das Symbol (such Luppe) ‎ ‎. Über das Symbol ‎ (x)‎ wird das ‎Erfassungsfeld für eine erneute Eingabe vorbereitet.‎ Mit den Schaltflächen (←–)‎ ‎ und (—>) ‎ ‎ können Sie im ‎Formular blättern.‎

Ist die Auswahl der Chargen größer als die angegebene Menge, ‎erscheint eine entsprechende Hinweismeldung, die mit Ja oder ‎Nein zu bestätigen ist. ‎

Bei einer Bestätigung mit Ja wird die Menge in der Belegerfassung ‎auf die Anzahl der Chargen verändert.‎ Über die Bestätigung mit Nein bleibt die Chargenzuordnung für ‎eine Änderung der Auswahl der Charge geöffnet.‎

Der Button ‎ (X)‎ schließt die Chargenzuordnung.‎

Artikel mit Chargennummer: Die Chargennummer wird auf dem Kassenbeleg gedruckt.‎

Wenn in den Kassengrundlagen die Funktion „Rückgeldstückelung“ aktiviert ist, erscheint in der Kassenbelegerfassung bei Eingabe eines Zahlbetrages der größer als der Belegbetrag ist ein Unterformular mit einem Vorschlag der Rückgeldstückelung. Beispiel: Artikel erfassen, die Schaltfläche „Bon“ antippen. In das Erfassungsfeld den Zahlbetrag des Kunden eintragen und mit Enter bestätigen oder über die Geldstückelung den Zahlbetrag wählen.

Ist der Zahlbetrag größer als der Endbetrag des Kassenbeleges, wird das Formular „Rückgeldinfo“ geöffnet. Im oberen Teil des Formulars wird der errechnete Rückgeldbetrag (Endbetrag des Kassenbeleges – gewähltem Zahlbetrag) mit einem Geldstückelungsvorschlag angezeigt. Wird das Bargeld in dieser Geldstückelung als Zahlbetrag entgegengenommen, kann dies durch Antippen der Schaltfläche „OK“ bestätigt werden. Das Formular wird geschlossen und der Beleg kann gespeichert werden.

Durch Antippen des Symbols X hinter dem jeweiligen Geldschein- oder Münzobjekt wird das Stückelungsobjekt entfernt und das Rückgeld auf die verbliebenen Geldscheine und Münzen verteilt angezeigt. Entsteht ein Differenzbetrag, da die gewählte Stückelung nicht vollständig aufgeteilt werden kann, wird dieser rot gekennzeichnet angezeigt. Die Rückgeldinfo mit einem Differenzbetrag kann nicht geschlossen werden. Der Button „Schließen“ ist ebenfalls rot gekenzeichnet. Bei der Bestätigung einer Rückgeldinfo mit Differenz ist das Schließen der Rückgeldinfo nicht möglich, da der Zahlbetrag kleiner als der Endbetrag des Kassenbeleges ist.

Im Beispiel wurde durch das zusätzliche Entfernen der Stückelung von 0,05€ die Verteilung des Rückgeldes ohne Differenz eingestellt und kann mit OK bestätigt werden. Nachdem die Rückgeldinfo mit „OK“ geschlossen wurde, kann der Beleg gespeichert werden.

Artikel mit Chargen-‎nummer: Um einen Artikel mit Chargennummer zu erfassen, scannen oder ‎erfassen Sie manuell den Artikel über das Erfassungsfeld in der ‎Belegerfassung der Kasse. Es wird das Unterformular ‎‎<Chargenzuordnung> geöffnet. ‎ In das Feld Menge kann über eine angeschlossene Tastatur oder ‎die Nummerntastatur, welche durch Antippen des Mengenfeldes ‎erscheint, die Chargenanzahl erfasst werden.‎ Über die Schaltfläche „OK“ wird die Chargenauswahl in die ‎Belegerfassung übernommen.‎

Varianten Artikel erfassen:

Möchten Sie einen Variantenartikel erfassen, scannen oder geben ‎Sie den Varianten - Grundartikel über das Erfassungsfeld in die ‎Belegerfassung ein. Es wird das Unterformular zur Erfassung der ‎Variante geöffnet. Wählen Sie die entsprechende Variante aus. ‎ Bestätigen Sie abschließend die Auswahl über den Button “OK”. ‎ Die ausgewählte Variante wird in die Artikelerfassung mit Menge 1 ‎übernommen. Eine Änderung der Menge für die ausgewählte ‎Variante kann vor dem Beleg speichern ebenfalls durchgeführt ‎werden. Mit dem Speichern des Beleges wird die Variante auf dem ‎Kassenbeleg gedruckt. ‎

Der Button (X)‎ ‎ schließt die Variantenerfassung.‎

Variantenartikelerfassen:

Mit der Funktion „geparkte Belege zentral verwalten“ ist es möglich, Kassenzwischenbelege an einem Kassenplatz zu erstellen, zu parken und diese an einem anderen Kassenplatz aufzurufen um den Kassiervorgang abzuschließen. Die Verwendung dieser Funktion kann unter folgenden Voraussetzungen eingesetzt werden. 1. Es gibt mindestens 2 Kassenplätze mit je einem 2. Monitor (z.B. LCD Monitor der XPOS vom Hersteller FEC) für die Kundenanzeige und je einem Bondrucker.

2. An einem Kassenplatz (Erfassungskasse) sind ein Bondrucker und gegebenenfalls eine Waage angeschlossen. Am 2. Kassenplatz (Barkasse) sind eine Kassenschublade und ein Bondrucker angeschlossen. Wahlweise kann an diesem Platz auch ein EC-Terminal angeschlossen sein. 3. An der Erfassungskasse werden pro Beleg der/ die Kassierer-/in ausgewählt, die Artikel erfasst, gegebenenfalls das Gewicht ermittelt und der Beleg durch drücken der Schaltfläche „Beleg parken“ als Zwischenbeleg gespeichert und gedruckt. 4. An der Barkasse wird der Barcode auf dem Zwischenbeleg gescannt und der Beleg angezeigt. Nun kann der Kassiervorgang abgeschlossen werden. 5. Alternativ können nach dem Laden des Zwischenbeleges weitere Artikel hinzugefügt werden.

6. Um den Zwischenbeleg zu laden können neben dem Einsatz eines Handscanners auch Kassiererschaltflächen in der Kassenerfassung angelegt werden. 7. Der Zwischenbeleg kann auch an der Erfassungskasse über die Kassiererschaltflächen geladen werden um weitere Artikel hinzuzufügen und den Beleg erneut zu parken. 8. Wenn an der Barkasse Artikel erfasst und vor dem Speichern ein Zwischenbeleg gescannt wird, so werden die erfassten Artikel mit dem Zwischenbeleg zusammengeführt und angezeigt. 9. Weiterhin ist es auch möglich, mehrere Zwischenbelege zu einem Kassenbeleg zu verarbeiten. Dazu werden die Zwischenbelege an der Barkasse nacheinander gescannt. Die letzte Zwischenbelegnummer wird beim Speichern des Beleges als Kassenbelegnummer verwendet. Die verarbeiteten Zwischenbelege die zusätzlich gescannt wurden werden als verworfene Belege protokolliert.

Konfiguration der Funktion „geparkte Belege zentrale verwalten“: Im Register „Allgemein“ muss die Funktion „geparkte Belege zentral verwalten“ aktiviert werden.

Für den Druckprozess „zentraler ZW-Beleg“ ist der Bondrucker zuzuordnen.

Schaltflächenansicht für die Erfassungskasse konfigurieren: An der Kasse mit angeschlossener Waage ist keine Bezahlung vorgesehen. Damit das Speichern der Zwischenbelege ohne Auswahl der Zahlungsarten erfolgen kann, muss die Schaltflächenansicht verändert werden. Öffnen Sie dazu die Schaltflächenprogrammierung über das Symbol „Kasse.NET Schaltflächenprogrammierung“ auf dem Desktop oder in der Programmliste und melden sich mit ihren Benutzerdaten an. Im Formular der Schaltflächenprogrammierung wählen sie die Ansicht, die für die Erfassungskasse verwendet werden soll. Markieren Sie den Button Ziffernblock. Es öffnet sich ein Unterformular, in welchem sie den Type „Ziffernblock gr. Button Parken“ auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK und speichern die Änderung.

Schaltflächen für Kassier-/ in anlegen: Über die Anlage von Kassiererschaltflächen kann ein schneller Wechsel der Kassierer /-in erfolgen. Dazu öffnen Sie die Schaltflächenprogrammierung über das Symbol „Kasse.NET Schaltflächenprogrammierung“ auf dem Desktop oder in der Programmliste und melden sich mit ihren Benutzerdaten an. Im Formular der Schaltflächenprogrammierung wählen sie die Ansicht auf der die Schaltflächen hinzugefügt werden sollen. Je nach Formatgröße der Ansicht steht eine begrenzte Anzahl an Button zur Verfügung. Die Schaltflächen können deshalb in Ebenen angelegt werden. Im Beispiel wurde die Formularansicht eines 17“ Monitors (Auflösung 1024×768) mit 6 programmierbaren Schaltflächen gewählt. Um mehrere Kassierer-Button anzulegen wurde zuerst eine Gruppenschaltfläche erstellt. Wählen Sie dazu eine freie Schaltfläche durch anklicken aus. Im Unterformular wählen Sie im Feld „Typ“ die Bezeichnung „neue Gruppe“ Im oberen Feld „Bezeichnung“ tragen Sie den gewünschten Gruppenbegriff z.B. Kassierer ein und bestätigen mit der OK-Taste.

Das Unterformular wird geschlossen. Auf dem zuvor markierten leeren Button wird der Gruppenbegriff angezeigt.

Durch erneutes Antippen der Kassiererschaltfläche öffnet sich die erste Ebene, in welcher Sie die Button mit den Namen der Kassierer-/in anlegen können.

Markieren Sie dazu eine leere Schaltfläche. Ein Unterformular wird geöffnet. Im Feld „Type“ wählen Sie die Bezeichnung Kassierer aus. Es werden alle in der zentrale für die Kasse zugeordneten Kassierer angezeigt. Markieren Sie den gewünschten Kassierer und bestätigen die Auswahl mit OK. Legen Sie nach der zuvor beschriebenen Vorgehensweise pro Kassierer / -in eine Schaltfläche an. Sind alle Kassiererschaltflächen angelegt wechseln Sie über den Button „Zurück“ auf die Gruppenschaltfläche und speichern die Änderung über Ansicht \ Speichern.

Zwischenbeleg erfassen: An einem Kassenplatz werden die Artikel erfasst. Der Beleg wird über die Schaltfläche „Beleg parken“ zwischengespeichert und der Zwischenbeleg gedruckt.

Im Kassenstand der Erfassungskasse werden die Zwischenbelege blau gekennzeichnet angezeigt. Nach der Verarbeitung als Kassenbeleg können die Zwischenbelege über das Scannen oder die Kassiererauswahl nicht erneut geladen werden. Sie werden im Kassenstand angezeigt. Die zuletzt gescannte Belegnummer wird als Kassenbelegnummer verwendet. Zuvor gescannte Zwischenbelegnummern werden als verworfene Belege protokolliert. Die Artikel aus diesen belegen werden im Kassenbeleg der zuletzt gescannten Belegnummer verarbeitet.

Geparkte Belege löschen: Um einen geparkten Beleg zu löschen, scannen Sie den Zwischenbeleg oder laden den Beleg über die Kassierer-Schaltfläche. Der in der Erfassung angezeigte Beleg kann über die Schaltfläche „Beleg verwerfen“ gelöscht werden. Sind mehrere Zwischenbelege für den Kassierer hinterlegt, wird eine Liste angezeigt. Löschen Sie den entsprechenden Beleg durch antippen des Symbol X aus der Liste. Der Beleg wird als verworfener Beleg gekennzeichnet. Wenn ein aufgerufener Beleg nicht in der Kassenbelegerfassung erneut geparkt oder als Kassenbeleg gespeichert wird, so wird der Beleg ebenfalls als verworfener Belege abgelegt.

Belegerfassung mit „stillem“ Kassiererwechsel: Erfolgt während der Artikelerfassung ein Kassiererwechsel über die Kassiererschaltfäche, so wird der erfasste Beleg ohne Belegdruck geparkt und der über die Kassiererschaltfläche geladene Zwischenbeleg angezeigt.

Der Druck des Zwischenbeleges erfolgt nur über die Bestätigung der Schaltfläche „Beleg parken“.

Schaltflächen mit Tarawert anlegen: Für die Erfassung über eine angeschlossene Waage können in der Schaltflächenansicht Button mit Tarawerten erstellt werden. Öffnen Sie die Schaltflächenprogrammierung über das Symbol Kasse.NET Schaltflächenprogrammierung“ auf dem Desktop oder in der Programmliste und melden sich mit ihren Benutzerdaten an. Im Formular der Schaltflächenprogrammierung wählen sie die Ansicht auf der die Schaltflächen erstellt werden sollen. Wählen Sie eine freie Schaltfläche durch anklicken aus. Im Unterformular wählen Sie im Feld „Typ“ die Bezeichnung „neue Gruppe“ Im oberen Feld „Bezeichnung“ tragen Sie den gewünschten Gruppenbegriff z.B. Tara ein und bestätigen mit der OK-Taste.

Das Unterformular wird geschlossen. Auf dem zuvor markierten leeren Button wird der Gruppenbegriff angezeigt.

Durch erneutes antippen der Tara-Schaltfläche öffnet sich die erste Ebene, in welcher Sie die Tara-Schaltflächen mit den Tarawerten anlegen können.

Markieren Sie dazu eine leere Schaltfläche. Ein Unterformular wird geöffnet. Im Feld „Type“ wählen Sie die Bezeichnung Funktion aus. Es werden alle Funktionen angezeigt. Markieren Sie die Funktion „Tara“, tragen im unteren Teil des Formulars de Tarawert ein. Im Feld Bezeichnung erweitern Sie die Bezeichnung Tara um den Tarawert (z.B. Tara 1kg) und bestätigen die Auswahl mit OK. Wechseln Sie über den Button „Zurück“ auf die Gruppenschaltfläche und speichern die Änderung über Ansicht \ Speichern.

Grundlagen Filiale \Maßeinheiten bei wiegen: In diesem Feld sind mit einem Komma getrennt die verwendeten Maßeinheiten bei einer angeschlossenen Waage einzutragen. Die hier eingetragene Maßeinheit wird mit der Maßeinheit in der abacus Waagenanbindung in der sage Datenbank abgeglichen. Ist z.B. eine Waage angeschlossen, die auf das Wiegen der Maßeinheit Kilogramm eingestellt ist und in der Kassenerfassung wird ein Artikel mit der Verkaufseinheit g ausgewählt, kann der Wiegevorgang nicht durchgeführt werden. Es erschient eine Hinweismeldung, das der Artikel nicht gewogen werden kann.

Waage-Info in der Kassenerfassung: Für die angeschlossene Waage können die Wiegedaten in der Kassenerfassung eingeblendet werden. Dazu muss die Artikelanzeige über die Schaltflächenprogrammierung geändert werden. Öffnen Sie die Schaltflächenprogrammierung über das Symbol „Kasse.NET Schaltflächenprogrammierung“ auf dem Desktop oder in der Programmliste und melden sich mit ihren Benutzerdaten an. Im Formular der Schaltflächenprogrammierung wählen sie die Ansicht in der die Artikelinformation geändert werden sollen. Markieren Sie den Button „Artikelinformation“. Im geöffneten Unterformular wählen Sie im Feld Type den Eintrag „Artikelblock mit Waage-Info“ aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK und speichern die Ansicht.

Wenn die Ansicht in den Kassengrundlagen \Register Formularansicht zugeordnet ist, wird mit der nächsten Anmeldung die Waage-Information neben der Artikelinformation angezeigt.

Die Waage-Info zeigt immer das Gewicht der angeschlossenen Waage, unabhängig davon ob ein Artikel erfasst wurde. Zur Bestätigung des abgeschlossenen Wiegevorgangs für den Artikel muss die Schaltfläche „Gewicht“ angetippt werden. Die Menge wird dann in die Artikelposition übernommen.

Anzeige der Gewicht-Info auf dem 2. Bildschirm: Die Waageninformationen kann auch auf einem 2. Bildschirm (angeschlossener 10“ Monitor als Kundenanzeige) angezeigt werden. Dazu muss ein LCD-Monitor 10“ an dem Kassenrechner angeschlossen und konfiguriert sein. Die Konfiguration kann über die Kassengrundlagen \ Register Formularauswahl erfolgen. Im bereits konfigurierten LCD-Monitor ist der Menüeintrag „Gewichtsinfo“ zu aktivieren.

Die Gewichtsinfo zeigt analog zur Waage-Info in der Kassenerfassung immer das aktuelle Gewicht der angeschlossenen Waage.

Bei Auswahl eines Artikels in der Kassenerfassung mit angeschlossener Waage, werden die Informationen zum Gewicht auf dem 2. Monitor entsprechend der Abbildung angezeigt. Mit Bestätigung des Gewichts über die gleichnamige Taste in der Kassenerfassung wird das Gewicht in die Artikelposition geschrieben und die Anzeige des 2. Monitors wechselt auf die Kundenanzeige mit den Artikelpositionen und der Gesamtsumme. Die Gewichtsinfo wird weiterhin rechts oben in der Anzeige analog zur Gewichtsinfo in der Erfassung angezeigt.

Kassenabschluss mit zentralen Zwischenbelegen: Im Standard werden Zwischenbelege beim Kassenabschluss geprüft. Es erscheint eine Hinweismeldung wenn geparkte Belege vorhanden. Damit eine Verwaltung geparkter Belege über mehrere Öffnungen hinaus möglich ist, kann in den zentralen Grundlagen der Kasse.NET, Register Kassenkonfiguration die Funktion „Kassenabschluss Abfrage nach Zwischenbeleg ausschalten“ aktiviert werden. Nach dem Datenimport in der Kasse.NET Filiale werden die Zwischenbeleg dann nicht mehr geprüft.

‎==== 5.11 Pfandartikelerfassung (Zubehörartikel) ====‎

Pfandartikelerfassung:

In diesem Abschnitt wird die Ausgabe bzw. Rücknahme von ‎Pfandartikeln erläutert.‎

Um die Pfandartikelbearbeitung zu realisieren, sind einige ‎Grundeinstellungen im Artikelstamm der Warenwirtschaft sowie in ‎der Kassenkonfiguration der Kasse Barverkauf durchzuführen.‎

Legen Sie im Artikelstamm die entsprechenden Pfandartikel an ‎und ordnen Sie diese einer oder mehreren Pfandartikelgruppen zu ‎‎(z.B. Artikel „Einwegpfand“ und „Mehrwegpfand“ zur Artikelgruppe ‎‎„Pfandflaschen“ oder Artikel „10er Leerkasten“ zur Artikelgruppe ‎‎„Pfandkasten“). ‎ Weiterhin ordnen Sie dem jeweiligen Hauptartikel die Pfandartikel ‎als Zubehörartikel zu (z.B. dem Artikel „Apfelsaft 1,5 PET“ wird der ‎Zubehörartikel „Mehrwegpfand“ zugeordnet). ‎ Nähere Informationen zur Anlage von Zubehörartikeln finden Sie in ‎der Dokumentation der Sage 100.‎

In der Kassenkonfiguration der abacus KasseBarverkauf tragen ‎Sie in das Feld „Pfandartikelgruppe“ die Artikelgruppennummer ein. ‎Mehrere Artikelgruppennummern werden mit einem Komma ‎getrennt erfasst (siehe Punkt 6.6.1 Register Allgemein).‎ ‎ ‎ Alle Artikel aus der Pfandgruppe werden im Kassenbeleg nach ‎unten mit den Positionen der Rückgabeartikel zuerst sortiert ‎gedruckt (siehe Abb.: <Musterbeleg mit Pfand>).‎

Verkauf von Pfandartikeln:‎ Für den Verkauf von Artikeln, inklusive Pfand, wählen Sie in der ‎Kassenbelegerfassung den Hauptartikel aus. Die Zubehörartikel ‎werden automatisch hinzugefügt, sofern dies im Artikelstamm ‎eingestellt wurde. Andernfalls können die gewünschten ‎Zubehörartikel in einer zusätzlichen Maske ausgewählt werden.‎

Rücknahme von Pfandartikeln:‎ Soll eine Rücknahme von Pfandartikeln erfolgen, wählen Sie in der ‎Kassenbelegerfassung den entsprechenden Pfandartikel, z.B. ‎Mehrwegpfand, aus und geben die gewünschte Menge als ‎negative Menge ein. Z.B. – 6 entsprechen 6 zurückgegebenen ‎Flaschen.‎

Einlageerfassen Um den Kassenbestand zu erhöhen, können Sie über diesen ‎Menüpunkt eine Einlage erfassen. ‎ Wählen Sie in der Belegerfassung über den Button “Optionen” ‎den Menüeintrag “Einlage” aus, um das Formular zu öffnen. Im ‎geöffneten Formular können Sie die entsprechende Einlageart ‎auswählen. Die Einlageart wird im Standard als Buchungstext ‎übernommen. Es ist möglich, den Buchungstext mit einer Länge ‎von maximal 20 Zeichen zu erfassen. Bestätigen Sie auch diese ‎Eingabe mit Enter und tragen den entsprechenden Betrag über ‎den Nummernblock ein, der beim Antippen des Feldes angezeigt ‎wird, ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche ‎ ‎.‎ Über die Schaltfläche “OK” wird der Beleg gespeichert und ‎gedruckt. Der Einlagebetrag wird beim Belegimport in die Sage ‎‎100, von dem in der Kassenkonfiguration der Zentrale für die ‎ausgewählte Einlageart hinterlegten Sachkonto, auf das ‎Kassenkonto gebucht.‎ Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie in der ‎Kassenkonfiguration der Zentrale aktiviert ist.‎

Wählen Sie über das Auswahlfeld die Einlageart aus. ‎

Einlage ‎erfassen:

Entnahme erfassen: Über die Schaltfläche „Optionen“ in der Belegerfassung haben Sie ‎auch die Möglichkeit eine Entnahme zu erfassen. Öffnen Sie dazu ‎das Formular über den Menüeintrag “Entnahme” und wählen Sie ‎die entsprechende Entnahmeart aus. Wie in der Erfassung der ‎Einlage können Sie auch hier den Buchungstext verändern, den ‎Entnahmebetrag über den Nummernblock eingeben und über den ‎Button “OK” den Beleg speichern und drucken. Der ‎Entnahmebetrag wird beim Belegimport in Sage 100, von dem in ‎der Kassenkonfiguration der Zentrale hinterlegten Sachkonto der ‎Kasse auf das der Entnahmeart hinterlegte Sachkonto, gebucht.‎

Entnahme Erfassen:

Kassen‎storno: Um Kassiervorgänge rückgängig zu machen, wird in der Kasse ‎zwischen einem Kassenstorno und einer Kassenrücknahme ‎unterschieden.‎

Kassenstorno:‎ Es können nur Belege storniert werden, die innerhalb der ‎Kassensitzung erfasst wurden.‎

Die Schaltfläche ‎ ‎ in der Belegerfassung storniert den ‎zuletzt gespeicherten Kassenbeleg in der Kassenöffnung.‎

Für die Stornierung eines Beleges, der innerhalb der ‎Kassenöffnung zu einem früheren Zeitpunkt erfasst wurde, öffnen ‎Sie den Kassenstand und markieren Sie den entsprechenden ‎Beleg. Tippen Sie auf den Button Optionen / Storno und ‎bestätigen Sie die angezeigte Meldung: „Möchten Sie den Beleg ‎stornieren?“ mit Ja.‎ Der Stornobeleg wird gespeichert und gedruckt.‎

Eine weitere Möglichkeit ist die Stornierung über Optionen \Storno ‎oder die Schaltfläche „Storno“. Wählen Sie über Optionen den ‎Eintrag „Gehe zu“ aus und tragen die Belegnummer in das ‎Erfassungsfeld ein. Bestätigen Sie die Eingabe über die ‎Schaltfläche „Gehe zu“. Der Beleg wird in der Erfassung angezeigt. ‎Wählen Sie nun über Optionen den Eintrag „Storno“ oder tippen ‎auf die Schaltfläche „Storno“, der Beleg wird storniert.‎ Beim Belegimport erfolgt eine Zugangsbuchung auf das Lager ‎und eine Rückbuchung auf dem Sachkonto der Kasse im ‎Rechnungswesen.‎

Kassenrücknahme:‎ Neben dem Storno haben Sie auch die Möglichkeit, z.B. für die ‎Rücknahme einzelner Artikel, eine Kassenrücknahme zu erfassen. ‎ Wählen Sie dazu über Optionen / Rücknahme aus, erfassen Sie ‎den oder die entsprechenden Artikel und speichern Sie den Beleg. ‎Der Kassenstand wird um den Rücknahmebetrag reduziert. Beim ‎Belegimport erfolgt eine Zugangsbuchung auf das Lager und eine ‎Rückbuchung auf dem Sachkonto der Kasse im Rechnungswesen.‎

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Zusammengesetzte ‎Barcodes:

In der Belegerfassung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Artikel mit Barcodes mit 13-stelliger EAN Nummer, die an einer elektronischen Waage erzeugt und gedruckt werden, zu scannen. Diese Barcodes setzen sich wahlweise aus der Artikelnummer, dem Einzelpreis, dem Gesamtpreis oder der Menge sowie einer Prüfziffer zusammen.

Für die 2 Möglichkeiten der Barcodeerstellung müssen die EAN-Nummern im gleichnamigen Feld des Artikelstamms der Warenwirtschaft für jeden Artikel hinterlegt werden.

1. Der Barcode wird aus der Artikelnummer, dem Einzelpreis und einer Prüfziffer gebildet.

 Tragen Sie in das Feld „EAN Nummer“ die 7-stellige Artikelnummer, an Stelle des 5-stelligen Einzelpreises 5x den Buchstaben „E“ und für die Prüfziffer den Buchstaben „Z“ ein, zum Beispiel 3400202EEEEEZ.

2. Der Barcode wird aus der Artikelnummer, der Menge sowie der Prüfziffer erzeugt.

 In dem Feld „EAN Nummer“ erfassen Sie die 7-stellige Artikelnummer, an Stelle der 5-stelligen Menge 5x den Buchstaben „M“ und für die Prüfziffer den Buchstaben „Z“, z.B. 3400202MMMMMZ.

Um die Funktion zu verwenden ist in der Kassenkonfiguration die Funktion „zusammengesetzten Barcode scannen“ zu aktivieren In der zentralen Sage Datenbank, Tabelle KHKMandanten werden folgende Mandanteneigenschaften verwendet: 250208801 = EAN Laenge, Wert = 7 250208802 = Preis Laenge, Wert = 5 250208816 = ScannerZusammengesetzterCode Mode, Wert = 1 – Ist für das Scannen von Barcodes mit Artikelnummer, Menge und Prüfziffer im Standard gesetzt. Wert = 2 – Ist für das Scannen von Barcodes mit Artikelnummer, Einzelpreis und Prüfziffer einzutragen.

Damit für den Barcode mit dem Platzhalter E = Einzelpreis der Preis aus dem Barcode in die Erfassung übernommen werden kann, muss in den Kassengrundlagen der Filiale\ Register Allgemein die Funktion „manuelle Preisänderung beibehalten“ aktiviert sein. Diese Einstellung stellt sicher, dass der Einzelpreis aus dem Etikett auch übernommen wird wenn die Funktion „Einzelpreis änderbar“ deaktiviert ist.

Mit der Kassenversion 3.1.2201.2 ist es möglich reduzierte Artikel in den Positionsdetails zu kennzeichen. Mit Installation oder einem Update werden in der sage 100 das benutzerdefinierte Gruppenkennzeichen „B-Ware“ mit zwei Schlüsseleinträgen als Vorschlag angelegt. Weitere Schlüssel können in der sage 100 unter dem Gruppenkennzeichen hinzugefügt oder entfernt werden. Mit einem vollständigen Datenimport steht dieses Gruppenkennzeichen in der Kassenerfassung der in den Kassengrundlagen zugeordneten Schaltflächenansicht im Bereich der Positionsdetails \ Register B-ware zur Verfügung.

Das zugeordnete Kennzeichen wird auf dem Beleg gedruckt.

Kassenabschluss:

Über das Formular <Kassenabschluss> können Sie den ‎tatsächlichen Geldbestand (Ist) mit dem erfassten Kassenstand ‎‎(Soll) abgleichen, gegebenenfalls Differenzbeträge verbuchen, die ‎Entnahme für den Geldtransfer festlegen und die geöffnete ‎Kassensitzung abschließen.‎ Die in der Spalte “Bestand” eingetragenen Werte der ‎Geldstückelung werden vom Differenzbetrag subtrahiert und als ‎Ist-Bestand angezeigt. Stimmt der Bargeldbestand mit dem ‎Kassenstand (Summe der erfassten Belege) überein, ist der ‎Differenzbetrag = 0. Andernfalls wird der im Feld “Differenz” ‎ausgewiesene Betrag als Kassendifferenz verbucht. ‎ Durch Antippen der Schaltfläche ‎(0) ‎ in der Spalte „Bestand“ ‎können Sie die Anzahl der Münzen und Banknoten eintragen. Über ‎die Tasten (-)‎ ‎ und (+)‎ ‎ können Sie den Betrag in der ‎Geldstückelung vermindern oder erhöhen.‎ Soll ein bestimmter Betrag für den Geldtransfer zur Bank ‎festgelegt werden, so tragen Sie in der Spalte “Entnahme” in der ‎Geldstückelung die entsprechenden Werte für die Münzen und ‎Banknoten ein. Ebenfalls durch Antippen der Schaltfläche (0)‎ ‎ in ‎der Spalte „Entnahme“ können Sie die Anzahl der Münzen und ‎Banknoten eintragen. Über die Tasten ‎(-) ‎ und (+)‎ ‎ können Sie ‎auch hier den Betrag der Geldstückelung verringern oder erhöhen. ‎ Im Feld “Entnahme” (im Formularkopf) wird der Gesamtbetrag der ‎als Entnahme festgelegten Geldstückelung angezeigt.‎

Nachdem alle Eintragungen für den Kassenabschluss ‎vorgenommen wurden, können Sie über die Schaltfläche “Kasse ‎abschliessen” den Kassenabschluss bestätigen und drucken. Mit ‎dem Schließen der Druckvorschau werden die Belege über den ‎Datentransferdienst an den Zentralrechner übertragen. ‎

Kassenabschluss:

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Kassen-‎abschluss auskunft: Über dieses Formular können Sie die in der Filiale erzeugten ‎Kassenabschlussbelege, nach Datum und Nummer der Öffnung ‎selektiert, anzeigen und drucken.‎

Belegeübertragen: Wenn die automatische Datenübertragung beim ‎Kassenabschluss nicht durchgeführt wird, kann über diesen ‎Menüeintrag der Datenexport noch einmal gestartet werden. ‎

Gutscheine ‎verkaufen Gutschein verkaufen: In der Kassenbelegerfassung wird der Gutscheinartikel ‎ausgewählt oder gescannt. Wenn kein Gutscheinbetrag ‎als Einzelpreis angegeben ist, erscheint ein Unterformular ‎zur Eingabe des Gutscheinbetrages. ‎

Erfassen Sie den Gutscheinbetrag und bestätigen Sie mit ‎OK.‎ Die Artikelposition wird in der Erfassung angezeigt. ‎Anschließend können Sie weitere Artikel erfassen oder die ‎Schaltfläche „Bon“ antippen.‎

Gutscheine ‎verkaufen:

Gegebenenfalls kann die Zahlungsart oder der gegebene ‎Betrag geändert werden. Über die Schaltfläche „Speichern“ ‎wird die Belegerfassung abgeschlossen.‎

Im Anschluss an den Kassenbelegdruck wird der ‎Gutscheinbeleg gedruckt. Eine Druckwiederholung oder ein ‎Vorschaudruck für den Gutscheinbeleg ist nicht ‎vorgesehen.‎

Gutscheine ‎verkaufen

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Gutschein ‎einlösen: Einlösen von Gutscheinen (ganzer Betrag)‎ Erfassen Sie in der Kassenbelegerfassung die Verkaufsartikel und ‎scannen Sie den Barcode des Gutscheinbeleges. Es wird die ‎Gutscheininformation angezeigt. Diese muss über das Symbol X ‎geschlossen werden. ‎

Das Scannen des Gutscheinbeleges kann vor, zwischen den ‎einzelnen Artikelpositionen oder am Ende erfolgen. Sind alle Artikel ‎erfasst, wechseln Sie über die Schaltfläche „Bon“ zu den ‎Zahlungsarten. ‎ Für den eingescannten Gutschein wird die Zahlungsart „Gutschein“ ‎mit dem entsprechenden Betrag angezeigt. In der 2. Zahlungsart wird ‎ein eventueller Restbetrag angezeigt. Über die Schaltfläche ‎‎„Speichern“ wird der Beleg gespeichert und gedruckt.‎ Im Belegfuß wird die Kassenbelegnummer ausgewiesen, mit der der ‎Gutschein ausgestellt wurde.‎

Gutschein ‎einlösen:

Einlösen von Teilbeträgen eines Gutscheines:‎ Das Einlösen von Teilbeträgen erfolgt nach derselben ‎Vorgehensweise wie für den ganzen Betrag. Tragen Sie den Teilbetrag ‎in der Belegerfassung ein und bestätigen Sie mit der Taste ‎ ‎. Der ‎Teilbetrag wird in die 1. Zahlungsart „Gutschein“ übernommen. In der ‎‎2. Zahlungsart wird ein eventueller Restbetrag angezeigt. ‎Anschließend kann der Beleg gespeichert werden.‎ Der Restbetrag des Gutscheines wird in der Zentrale gespeichert. ‎Beim erneuten Einlösen durch das Scannen des Gutscheinbarcodes ‎wird die Gutscheininformation mit dem Teilbetrag angezeigt und der ‎Gutschein kann weiter abgearbeitet werden.‎ Wenn sofort nach dem Einlösen eines Gutscheines mit Teilbetrag der ‎Barcode des Gutscheines erneut gescannt wird, erscheint die ‎Meldung „Der Gutschein wird von einer anderen Filiale bearbeitet“. Ein ‎bearbeiteter Gutschein kann 5 Minuten nach der Bearbeitung neu ‎aufgerufen werden.‎

Rücknahme von nicht eingelösten Gutscheinen:‎ In der Kassenbelegerfassung wählen Sie Belegart „Kassenrücknahme“ ‎aus und Scannen oder tragen Sie die Gutscheinnummer in das ‎Erfassungsfeld ein .‎ ‎ ‎

Schließen Sie das Informationsfenster über das Symbol X und ‎scannen oder tragen die Gutscheinnummer erneut ein und bestätigen ‎die Meldung zur Stornierung des Gutscheines mit Ja.‎

Anschließend scannen oder erfassen Sie die Gutscheinnummer ein ‎weiteres Mal und schließen das Informationsfenster über das Symbol ‎X. In der Belegerfassung wird nun die Artikelposition Gutschein ‎angezeigt. Über Bon und Auswahl der Zahlungsart „Bar“ kann eine ‎Barauszahlung des Gutscheinbetrages erfolgen.‎

Rücknahme ‎von ‎Gutscheinen: Rücknahme von verkauften Gutscheinen:‎

Soll für einen ausgestellten, aber noch nicht eingelösten, Gutschein ‎eine Rückabwicklung durchgeführt werden, wählen Sie die Belegart ‎‎„Kassenrücknahme“ aus und scannen den Barcode des Gutscheins. ‎Schließen Sie die Anzeige der Gutscheininformation über das Symbol ‎X und wechseln Sie anschließend über die Schaltfläche Bon in die ‎Zahlungsarten. In der Zahlungsart Bar wird der Betrag angezeigt. Mit ‎dem Speichern des Beleges wird der Gutschein als eingelöst ‎gekennzeichnet und dem Kunden kann das Geld ausgezahlt werden.‎

Rücknahme ‎von ‎Gutscheinen

Rücknahme von Gutscheinen mit Ausstellung eines neuen ‎Gutscheins:‎ Die Belegart „Kassenrücknahme“ auswählen, für die Ausstellung ‎eines neuen Gutscheines den Artikel Gutschein erfassen, ‎gegebenenfalls Betrag erfassen und den ausgestellten Gutschein ‎scannen, anschließend den Beleg speichern. Mit dem Bondruck ‎wird ein neuer Gutschein erstellt. Der Restbetrag von 5,00€ kann ‎ausgezahlt werden.‎ Rücknahme ‎von ‎Gutscheinen ‎ ‎

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Diese Vorgehensweise kann nur angewendet werden, wenn der neue ‎Gutscheinbetrag kleiner als der zuvor ausgestellte Betrag ist.‎ Ist der neue Gutscheinbetrag größer, erscheint eine Hinweismeldung. ‎Dann muss eine Kassenrücknahme mit Barauszahlung durchgeführt ‎werden. Anschließend kann der neue Gutschein über die Belegart ‎‎„Kassenbeleg“ ausgestellt werden.‎

Rücknahme von Ware, die mit Gutscheinen bezahlt wurde, mit ‎Ausstellung eines neuen Gutscheines:‎ Die Belegart „Kassenrücknahme“ auswählen, den oder die Artikel, ‎die zurückgenommen werden, erfassen. Für die Ausstellung eines ‎neuen Gutscheines den Artikel ‚Gutschein‘ erfassen, gegebenenfalls ‎Betrag erfassen und den ausgestellten Gutschein scannen, ‎anschließend den Beleg speichern. Mit dem Bondruck wird ein neuer ‎Gutschein erstellt.‎

Rücknahme von Ware gegen Ausstellung eines Gutscheines:‎ Die Belegart „Kassenbeleg“ auswählen, den Artikel der ‎zurückgenommen wird, erfassen und im Feld „Menge“ die Menge mit ‎negativem Vorzeichen erfassen. Anschließend den Gutscheinartikel ‎erfassen und den Gutscheinbetrag entsprechend dem ‎zurückgenommenen Artikelbetrag eingeben. Der Kassenbeleg kann ‎nun mit Endsumme 0,00€ gespeichert werden. Mit dem Belegdruck ‎wird ein Gutschein gedruckt.‎ Gutschein- ‎storno Stornieren von Ware, die mit Gutscheinen bezahlt wurde:‎ Den Kassenbeleg im Kassenstand auswählen oder über ‚Gehe zu‘ ‎durch Eingabe der Belegnummer anzeigen und die Schaltfläche ‎‎„Storno“ antippen.‎ Der Beleg wird mit allen Artikelpositionen storniert. Für den ‎Zahlbetrag über die Zahlungsart „Gutschein“ wird ein neuer Gutschein ‎erstellt und im Anschluss an den Kassenbeleg gedruckt.‎

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Kassenbeleg parken:‎ Das Parken von Kassenbelegen für den Verkauf von Gutscheinen ist ‎möglich.‎

Kassenbelege, in denen mit einem oder mehreren Gutscheinen ‎bezahlt wird, können nur geparkt werden, wenn der einzulösende ‎Gutschein noch nicht erfasst bzw. gescannt wurde.‎

Wurde der einzulösende Gutschein erfasst, erscheint eine ‎Hinweismeldung. Durch nochmaliges scannen kann die Erfassung ‎rückgängig gemacht werden, um den Beleg zu parken.‎

Erfassung von eingelösten Gutscheinen:‎ Beim Scannen oder manuellem Erfassen von eingelösten ‎Gutscheinen erscheint die Gutscheininformation mit dem ‎entsprechenden Hinweis.‎

*Auswertung**:‎

Eine Auswertung über erzeugte und eingelöste Gutscheine kann nur in ‎der Zentrale durchgeführt werden (siehe Handbuch KasseNet Zentrale)‎

In diesem Abschnitt werden Fehlermeldungen, die aufgrund fehlender oder falscher Konfigurationen der ‎Kasse.Net Filiale, des IM- /Exportdienstes auftreten können, beschrieben.‎

Funktion	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Korrektur
Anmeldung	Fehler bei der ‎Anmeldung für den ‎Benutzer „Test“‎	Fehler bei der ‎Anmeldung für den ‎Benutzer „Test“‎	‎1.‎ Überprüfen Sie die ‎Schreibweise von Benutzername ‎und Passwort sowie die ‎Konfiguration der Kasse.NET ‎Filiale (Servername, ‎Datenbankname).. ‎
Datenimport ‎oder ‎Benutzerimport oder Kassen-‎abschluss	Import ist beendet:Es war kein an „http://Zentrale:8000/‎abacus/Zentrale/Import ‎‎abhörender Endpunkt vorhanden, der die ‎Nachricht annehmen ‎konnte.	‎ Der abacus ‎Datentransportdienst ist nicht ‎erreichbar.	‎ Der abacus Datentransfer-‎dienst muss auf dem Zentral-‎rechner installiert, konfiguriert ‎und gestartet werden
Datenimport	‎Import ist beendet:‎Für diesen Arbeitsplatz ‎liegt keine ‎Kassenkonfiguration ‎	‎1.‎ Die Filialnummer ist nicht ‎in den Kassengrundlagen ‎der Kasse Barverkauf auf ‎dem Zentralrechner ‎	Bei Anzeige dieser Meldung ‎überprüfen Sie in der ‎Konfiguration des ‎Datentransportdienstes die ‎Schreibweise des ‎Datenbanknamens und / oder ‎des Servernamens bzw. die IP-‎Adresse. ‎
	Import ist beendet:‎ Für diesen Arbeitsplatz ‎liegt keine ‎Kassenkonfiguration ‎vor oder das Passwort ‎für die ‎Kassengrundlagen ist ‎falsch.‎	konfiguriert. ‎2.‎ Das Passwort stimmt ‎nicht mit dem in den ‎Kassengrundlagen der ‎Kasse Barverkauf ‎eingetragenen Passwort ‎überein.‎	Bei Anzeige dieser Meldung ‎überprüfen Sie in der ‎Konfiguration des ‎Datentransportdienstes die ‎Schreibweise des ‎Datenbanknamens und / oder ‎des Servernamens bzw. die IP-‎Adresse. ‎Ist die Konfiguration des ‎Dienstes richtig, kann ein Fehler ‎in der Konfiguration der ‎Kassengrundlagen in der ‎KasseBarverkauf vorliegen. ‎

Kasse.NET Filiale Handbuch

1 Funktionelle Einordnung

2 Funktionsbeschreibung

3 Installation und Programmstart

3.1 Installationsvoraussetzungen

3.2 Installation

3.3 Programmstart erste Anmeldung

4 Konfiguration der Kasse.net Filiale

4.1 Datenimport

‎4.2 Kassengrundlagen konfigurieren

4.3 Filialen anlegen und konfigurieren

5 ‎Die tägliche Arbeit mit der Kasse

5.1 Vorbemerkungen

5.2 Anmeldung

‎5.3‎ Kasse öffnen

‎‎5.4‎ Belegerfassung ‎

5.4.1 Zahlung laut Rechnung

5.4.2 Warenwirtschaftsbeleg erfassen

5.4.3 Auftrag Anzahlung

5.4.4 Kassenbeleg lt. Auftrag (Restzahlung)

5.4.5 Zahlung lt. Auftrag für vollständige Auftragssumme

5.4.6 Zahlung lt. Auftrag für verst. Anzahlungen mit vollständiger Vorauszahlung

5.4.7 Zahlung lt. Auftrag für verst. Anzahlungen ohne vollständige Vorauszahlung

5.4.8 Anzahlungen stornieren

5.4.9 Belegerfassung mit Lagerauswahl

5.5 Rabatte erfassen

5.5.1 Artikelpositionsrabatt erfassen

5.5.2 Belegrabatt erfassen

5.6 Kassenstand

5.7 Serien- und Chargennummer erfassen

5.7.1 Artikel mit Seriennummer erfassen

5.7.2 Artikel mit Chargennummer erfassen

5.8 Rückgeldinfo

5.9 Variantenartikel erfassen

5.10 Thekenverkauf

‎5.12‎ Einlage erfassen

‎5.13‎ Entnahme erfassen

‎5.14 Kassenstorno oder Kassenrücknahme

5.15 Artikel mit zusammengesetztem Barcode erfassen

‎5.16 Kennzeichnung reduzierter Artikel (B-Ware)

‎5.17 Kassenabschluss

‎5.17 Kassenabschlussauskunft

‎5.18 Gutscheine

6. Fehlermeldungen