Unterschiede

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--- handbuch:kassenet [27.10.2021 16:13] – Marion Klingbeil
+++ handbuch:kassenet [15.05.2023 15:25] (aktuell) – Marion Klingbeil
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 ====== Kasse.NET Filiale Handbuch ======
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 //__Register „Allgemein“‎__//**
-{{ :handbuch:registerallgemein.png?400 |}}
+{{ :handbuch:kassengrundlagen_filiale.png?400 |}}
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 **Vollständige Vorauszahlung zulassen:**
 Wenn über die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ die Auftragssumme in einem Betrag bezahlt werden soll, muss diese Funktion aktviert werden. Andernfalls ist nur die Bezahlungen von Teilsummen als versteuerte Anzahlung möglich. Siehe Handbuch Kasse.NET Thekenverkauf.
+**Rückgeldstückelung:**
+Mit Aktivierung dieser Funktion wird in der Kassenerfassung die Rückgeldinfo angezeigt.
 **eine Zahlungsart für Kassenbeleg verwenden:‎**
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 Mandantengrundlagen negative Lagerbestände = zulässig:
 Der Artikel kann an der Kasse erfasst werden. Es erscheint die Hinweismeldung „Die Menge ist nicht verfügbar. Soll der Artikel trotzdem verkauft werden?“ ja/ nein.
+**Manuelle Preisänderung beibehalten:**
+Damit für das Scannen des zusammengesetzten Barcodes mit dem Platzhalter E = Einzelpreis der Preis aus dem Barcode in die Erfassung übernommen werden kann, muss in den Kassengrundlagen der Filiale\ Register Allgemein die Funktion „manuelle Preisänderung beibehalten“ aktiviert sein.
+**Menüeintrag Schublade anzeigen:**
+Über diese Funktion kann die Anzeige des Menüeintrages „Schublade“ in der Kassenerfassung unter dem Hamburger Menü gesteuert werden.
 **geparkte Belege zentrale verwalten:**
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 Für die markierte Rechnung werden die Rechnungsinformationen ‎angezeigt. Tippen Sie in das Feld „Rechnungsbetrag“ und tragen ‎Sie anschließend den zu erfassenden Teilbetrag in das ‎Eingabefeld ein. Der Teilbetrag wird als Rechnungsbetrag ‎übernommen. Tragen Sie nun den Zahlbetrag und die Zahlungsart, ‎wie zuvor beschrieben, ein und speichern Sie den Beleg.‎
-Skonto erfassen / ändern:‎
+Skonto erfassen:‎
-Im Bereich Rechnungsinformation der markierten Rechnung tippen ‎Sie auf das Feld „Skonto“, tragen im Eingabefeld den ‎Skontoprozentsatz ein und bestätigen durch Antippen der ‎Schaltfläche  {{:handbuch:5.4.y.png?60|}}‎ ‎ . Der Skontoprozentsatz wird übernommen.‎
+Das Skonto wird über die Zahlungskonditionen in den ‎Stammdaten der Warenwirtschaft für den Kunden ermittelt.
-Das Skonto wird über die Zahlungskonditionen in den ‎Stammdaten der Warenwirtschaft für den Kunden ermittelt. Ist kein ‎Skonto angegeben, kann das Skonto nur erfasst werden, wenn in ‎den zentralen Grundlagen der Kassenkonfiguration die Funktion ‎‎„Zahlung Rechnung Skonto änderbar“ aktiviert ist und ein ‎maximaler Prozentsatz hinterlegt ist. Wird in der Belegerfassung ‎ein Skontoprozentsatz angegeben, der über dem maximalen ‎Prozentsatz in der Kassenkonfiguration liegt, erscheint ebenfalls ‎eine entsprechende Hinweismeldung.‎
+Zahlung lt. Rechnung stornieren: Für die Stornierung einer Zahlung lt. Rechnung ist die Rechnung für die eine Stornorechnung oder eine Gutschrift zu erstellen.
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+Anschließend kann über Zahlung lt. Rechnung der neative offene Posten markiert gespeichert werden.
+{{ :handbuch:KasseNET_5_4_x_1.png?500 |}}
+----
 === 5.4.2 Warenwirtschaftsbeleg erfassen ===
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-===5.4.8 Belegerfassung mit Lagerauswahl ===
+===5.4.8 Anzahlungen stornieren ===
+Um Anzahlungen zu stornieren, wählen Sie in der Kassenerfassung den Kunden und anschließend die Belegart „Zahlung lt. Auftrag“ aus. Markieren Sie die Auftragsbestätigung auf die die Anzahlung erstellt wurde. Tippen Sie das Feld Betrag an, tragen im Erfassungsfeld den zu stornierenden Anzahlungsbetrag mit negativem Vorzeichen ein und bestätigen mit der Taste „Betrag“. Durch drücken der Taste „Speichern“ wird das Storno gespeichert und der Beleg gedruckt.
+----
+===5.4.9 Belegerfassung mit Lagerauswahl ===
 __**Belegerfassung mit ‎Lagerauswahl:**__ Ist in der Kasse.NET Zentrale im Filter für Stammdaten der Kassennummer mehr als ein ‎Lager hinterlegt und der Onlinemodus eingeschaltet, wird bei der ‎Artikelinitialisierung der Lagerbestand größer 0 auf den ‎zugeordneten Lagerplätzen angezeigt.‎
 Andernfalls ‎wird der Artikel von dem zugeordneten Lager gebucht, auf dem ‎der Bestand vorhanden ist.‎
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 === 5.5.1 Artikelpositionsrabatt erfassen ===
-**Positions-‎rabatt:**
+**Positionsrabatt:**
 In der Kassenbelegerfassung haben Sie die Möglichkeit, den ‎Positionsrabatt als Betrag oder Prozentsatz zu erfassen. ‎
 **Touch-‎oberfläche**:
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+==== 5.8 Rückgeldinfo ====
+Wenn in den Kassengrundlagen die Funktion „Rückgeldstückelung“ aktiviert ist, erscheint in der Kassenbelegerfassung bei Eingabe eines Zahlbetrages der größer als der Belegbetrag ist ein Unterformular mit einem Vorschlag der Rückgeldstückelung.
+Beispiel:
+Artikel erfassen, die Schaltfläche „Bon“ antippen. In das Erfassungsfeld den Zahlbetrag des Kunden eintragen und mit Enter bestätigen oder über die Geldstückelung den Zahlbetrag wählen.
+{{ :handbuch:kassenerfassung.png?400 |}}
+Ist der Zahlbetrag größer als der Endbetrag des Kassenbeleges, wird das Formular „Rückgeldinfo“ geöffnet. Im oberen Teil des Formulars wird der errechnete Rückgeldbetrag (Endbetrag des Kassenbeleges – gewähltem Zahlbetrag) mit einem Geldstückelungsvorschlag angezeigt. Wird das Bargeld in dieser Geldstückelung als Zahlbetrag entgegengenommen, kann dies durch Antippen der Schaltfläche „OK“ bestätigt werden. Das Formular wird geschlossen und der Beleg kann gespeichert werden.
+ {{ :handbuch:rueckgeldinfo1.png?400 |}}
+Durch Antippen des Symbols X hinter dem jeweiligen Geldschein- oder Münzobjekt wird das Stückelungsobjekt entfernt und das Rückgeld auf die verbliebenen Geldscheine und Münzen verteilt angezeigt. Entsteht ein Differenzbetrag, da die gewählte Stückelung nicht vollständig aufgeteilt werden kann, wird dieser rot gekennzeichnet angezeigt. Die Rückgeldinfo mit einem Differenzbetrag kann nicht geschlossen werden. Der Button „Schließen“ ist ebenfalls rot gekenzeichnet. Bei der Bestätigung einer Rückgeldinfo mit Differenz ist das Schließen der Rückgeldinfo nicht möglich, da der Zahlbetrag kleiner als der Endbetrag des Kassenbeleges ist.
+{{ :handbuch:rueckgeldinfo2.png?400 |}}
+Im Beispiel wurde durch das zusätzliche Entfernen der Stückelung von 0,05€ die Verteilung des Rückgeldes ohne Differenz eingestellt und kann mit OK bestätigt werden.  Nachdem die Rückgeldinfo mit „OK“ geschlossen wurde, kann der Beleg gespeichert werden.
+{{ :handbuch:rueckgeldinfo3.png?400 |}}
-==== 5.8 Variantenartikel erfassen ====
+==== 5.9 Variantenartikel erfassen ====
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-==== 5.9 Thekenverkauf ====
+==== 5.10 Thekenverkauf ====
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-‎==== 5.10 Pfandartikelerfassung (Zubehörartikel) ====‎
+‎==== 5.11 Pfandartikelerfassung (Zubehörartikel) ====‎
 **Pfandartikelerfassung**:
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-==== ‎5.11‎ Einlage erfassen ====
+==== ‎5.12‎ Einlage erfassen ====
 Einlageerfassen	Um den Kassenbestand zu erhöhen, können Sie über diesen ‎Menüpunkt eine Einlage erfassen. ‎
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-==== ‎5.12‎ Entnahme erfassen ====
+==== ‎5.13‎ Entnahme erfassen ====
 Entnahme erfassen:
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-==== ‎5.13 Kassenstorno oder Kassenrücknahme ====
+==== ‎5.14 Kassenstorno oder Kassenrücknahme ====
 **Kassen‎storno**:
 Um Kassiervorgänge rückgängig zu machen, wird in der Kasse ‎zwischen einem Kassenstorno und einer Kassenrücknahme ‎unterschieden.‎
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-‎==== 5.14 Artikel mit zusammengesetztem Barcode erfassen ====
+‎==== 5.15 Artikel mit zusammengesetztem Barcode erfassen ====
 **Zusammengesetzte ‎Barcodes:**
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 Wert = 2 – Ist für das Scannen von Barcodes mit Artikelnummer, Einzelpreis und Prüfziffer einzutragen.
-In der Filialdatenbank, Tabelle abaKLProperties, PropertyValue = -1 eintragen.
+Damit für den Barcode mit dem Platzhalter E = Einzelpreis der Preis aus dem Barcode in die Erfassung übernommen werden kann, muss in den Kassengrundlagen der Filiale\ Register Allgemein die Funktion „manuelle Preisänderung beibehalten“ aktiviert sein. Diese Einstellung stellt sicher, dass der Einzelpreis aus dem Etikett auch übernommen wird wenn die Funktion „Einzelpreis änderbar“ deaktiviert ist.
-Diese Einstellung stellt sicher, dass der Einzelpreis aus dem Etikett auch übernommen wird wenn die Funktion „Einzelpreis änderbar“ deaktiviert ist.
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-==== ‎5.15 Kassenabschluss ====
+==== ‎5.16 Kennzeichnung reduzierter Artikel (B-Ware) ====
+Mit der Kassenversion 3.1.2201.2 ist es möglich reduzierte Artikel in den Positionsdetails zu kennzeichen.
+Mit Installation oder einem Update werden in der sage 100 das benutzerdefinierte Gruppenkennzeichen „B-Ware“ mit zwei Schlüsseleinträgen als Vorschlag angelegt.
+Weitere Schlüssel können in der sage 100 unter dem Gruppenkennzeichen hinzugefügt oder entfernt werden.
+Mit einem vollständigen Datenimport steht dieses Gruppenkennzeichen in der Kassenerfassung der in den Kassengrundlagen zugeordneten Schaltflächenansicht im Bereich der Positionsdetails \ Register B-ware zur Verfügung.
+{{ :handbuch:positionsdetails_mit_bware.png?400 |}}
+Das zugeordnete Kennzeichen wird auf dem Beleg gedruckt.
+==== ‎5.17 Kassenabschluss ====
 **Kassenabschluss**:
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-==== ‎5.16 Kassenabschlussauskunft ====
+==== ‎5.17 Kassenabschlussauskunft ====
 **Kassen-‎abschluss auskunft**:
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-==== ‎5.17 Gutscheine ====
+==== ‎5.18 Gutscheine ====